Goudprijs daalt tot onder 1200 euro onder toenemende economische malaise

24. februari 2013 door Goud Expert

De goudprijs is deze week gedaald tot onder de $ 1600 en € 1200. Na het dieptepunt op woensdag herstelde de goudprijs zich en sloot vrijdag op $ 1581 en € 1198. Door veel analisten wordt als belangrijkste reden voor deze daling aangevoerd de ‘positieve discussie’ die door de FED wordt gevoerd over het mogelijk verminderen van het opkoopprogramma van Amerikaanse staatsobligaties. Zoals zou blijken uit de laatste notulen van het FOMC. Het is niet zo dat de FED daadwerkelijk haar beleid wijzigt er worden slechts mogelijke scenario’s besproken. Nog steeds koopt de FED 80 miljard dollar per maand aan staatsobligaties. Hiernaast versterken ook andere landen (Japan, Verenigd Koninkrijk, Venezuela) hun beleid om of hun munt direct te devalueren of door het drukken van nieuw geld (Quantitative Easing). Tevens worden wekelijks alle economische prognoses naar beneden bijgesteld en vallen werkloosheidscijfers tegen. De trend van het creëren van meer schulden die steeds onhoudbaarder worden, wordt onverminderd voortgezet. De vraag naar fysiek goud (door centrale banken en particulieren) blijft onverminderd hoog en het blijkt steeds moeilijker om aan grotere hoeveelheden fysiek goud te komen.

Goudprijs in dollars februari 2013

goudprijs dollar februari 2013

Goudprijs in euros februari 2013

goudprijs februari 2013 euro

Een andere visie op de daling van de goudprijs is dat dit een bewuste manipulatie is in de papieren goudmarkt. Door bewust de goudprijs te laten dalen, ontstaat de indruk dat de crisis op zijn eind loopt (omdat men zijn goud weer verkoopt) en dat de internationale valutas (dollar, euro, pond, yen) in prijs stijgen ten op zichte van goud. Bij dit soort prijsdalingen is het namelijk niet zo dat bezitters van goud of investeerders van goud die een long positie hebben hun positie verkopen. In het algemeen worden door de grote internationale banken meer short contracten verkocht die eenzelfde prijsdrukkend effect hebben. Het creëren van een short contract in de futures markt heeft hetzelfde effect als het verkopen van een long contract. In de financiële media wordt dit echter altijd gebracht als investeerders die ‘vluchten uit goud’ terwijl het omgekeerde waar is. Vrijwel geen enkele bezitter van fysiek goud verkoopt zijn positie tijdens dit soort tijdelijke dalingen.

Lees hier meer over op: KingWorld News

Economie, Goudmarkt

Goudreserves Rusland blijven stijgen door nieuw aankoopprogramma

27. januari 2013 door Goud Expert

De goudreserves van de Russische centrale bank zijn in de december 2012 opnieuw gestegen. De totale goudvoorraad van Rusland bedraagt nu 950 ton een stijging van 137% ten opzichte van 1996 toen Rusland nog slechts 400 ton goud bezat. In 2012 heeft Rusland in totaal voor 80 ton goud aangeschaft en voor 2013 verwacht men minimaal eenzelfde hoeveelheid aan te kopen. Aldus Alexei Ulyukayev van de Russische centrale bank. Men heeft nog geen uitspraak gedaan of het aandeel goud in de totale reserves verder zal stijgen ten opzichte van de dollar en euro zoals in de afgelopen jaren.  De goudprijs eindigde deze week op € 1233 en $ 1659 per troy ounce. Een daling van 2,45% in euro’s en 1,51% in dollars ten opzichte van de voorgaande week.

Grafiek goudreserves Rusland 1996-2012

Grafiek Russische goudvoorraad 1996-2012


Rusland is één van de vele landen die de laatste jaren hebben gekozen om hun goudreserves uit te breiden ten opzichte van internationale valuta zoals de dollar en euro. Dit is een duidelijk internationaal signaal dat het vertrouwen tussen centrale banken onderling verminderd.

lees hier meer over op Reuters.

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Goudprijs blijft rond het 1300 euro niveau van 2012 bewegen

9. december 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de eerste week van december gesloten op € 1322 en $ 1704. Hierbij blijft de goudprijs zich bewegen rond het 1300 euro niveau en in de 1500-1800 dollar bandbreedte. Vanuit het euro gebied is het opvallend dat de goudprijs vrijwel het gehele jaar 2012 zich rond het 1300 euro niveau heeft bewogen. Diverse deskundigen verwachten een stijging van de goudprijs in 2013 naar minimaal $ 2000. Afgelopen week heeft de zakenbank Morgan Stanley een rapport uitgebracht waarin het zijn klanten adviseert op goud te kopen. Gelijktijdig bracht Goldman Sachs een advies uit om juist goud te verkopen.

Goudprijs in euro’s 2010-2012

Goudprijs grafiek euro december 2012 vanaf december 2009

Goudprijs in dollars 2010-2012

Goudprijs grafiek dollar december 2012 vanaf december 2009

De belangrijkste redenen die Morgan Stanley ziet waarom de goudprijs verder zal stijgen zijn:
•    Goud is nog steeds het beleggingsproduct wanneer beleggers op zoek zijn naar een veilige haven.
•    De dollar zal verder in waarde dalen door het beleid van de FED dat de rente op nul-procent houdt.
•    Centrale banken zijn steeds grotere kopers van fysiek goud. Dit is een nieuwe grote speler in de markt waarbij de centrale banken voorheen juist verkopers van goud waren.

Lees hier meer over op: zerohedge

 

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt , ,

Goud of diamanten wat is een betere investering?

18. november 2012 door Goud Expert

Veel beleggers vragen zich af of ze naast goud als alternatieve spaarmethode ook in diamanten zouden moeten beleggen. De diamantprijs is recent sterk gedaald en wanneer de prijs van 1 karaat diamant wordt weergegeven in ounces goud dan is er sinds 2005 een sterke daling te zien. In 2005 was de prijs voor een 1 karaat diamant circa 15 ounces goud in 2012 is deze gezakt tot minder dan 5 ounces goud. Vanuit dit perspectief is goud dus een betere belegging dan diamanten.

Recent is de prijs van diamanten sterk gedaald t.g.v. een sterk verminderde vraag naar sieraden. Exact ditzelfde patroon deed zich voor begin 2008 net voor de start van de financiële crisis.

Grafiek prijs diamanten in ounces goud

diamant prijs in ounces goud

Grafiek goudprijs, diamantprijs en S&P

diamantprijs, goudprijs, aandelenprijzen

Lees hier meer over op Zerohedge.com

Goudmarkt , ,

De Amerikaanse presidentsverkiezingen en de goudprijs

4. november 2012 door Goud Expert

Veel goudbeleggers vragen zich af of de goudprijs zich verschillend zal ontwikkelen afhankelijk van wie er tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen op dinsdag 6 november. Volgens een analyse van GoldCore zal de goudprijs de komende jaren blijven stijgen onafhankelijk van we er tot president wordt gekozen. Belangrijkste ondersteuning van de goudprijs wordt gevormd door het ultra-losse monetaire beleid dat wordt gevoerd in combinatie met het structurele begrotingstekort. Een einde aan de goudprijsstijging is pas te verwachten als de reële rente (spaarrenten minus inflatie) positief wordt. In aanloop naar de verkiezingen is wel te verwachten dat de goudprijs zal dalen de lange termijn trend zal echter niet gebroken worden.

Lees hier meer over op:  The telegraph.co.uk and GoldCore

 

Goudmarkt ,

PIMCO adviseert goud in iedere beleggingsportefeuille

4. oktober 2012 door Goud Expert

PIMCO het grootste obligatiebeleggingsfonds ter wereld heeft haar visie over de rol van goud in een beleggingsportefeuille gepresenteerd. Volgens PIMCO dient iedere beleggingsportefeuille een percentage in goud of andere edelmetalen te bevatten zolang de reële rente negatief is. (de rente die beleggers ontvangen na aftrek van inflatie). Goud heeft enkele unieke eigenschappen t.o.v. van andere beleggingsinstrumenten. Zo heeft goud een unieke vermogens eigenschap (store of value) en genereert het geen rente-inkomsten. Goud moet worden gezien als een politiek onafhankelijke valuta. Ook is goud op dit moment relatief niet duur ten opzichte van het verleden en ligt de prijs nog steeds 12% onder het piekniveau uit 1980. De goudprijs sloot vandaag op $ 1790 en € 1375.

Grafiek reële prijs van goud t.o.v. 1970

Lees hier meer over op zerohedge.

Goudmarkt, Inflatie , ,

Er is geen enkele reden om geen goud te bezitten.

16. september 2012 door Goud Expert

Na de aankondiging van de FED dat ze met een nieuw ongelimiteerd opkoop programma van obligaties en hypotheken gaat starten (QE3) om de economie te laten groeien en de werkeloosheid te verminderen, steeg de goudprijs direct met meer dan $ 35 tot $ 1770. Zowel de ECB, FED, Bank of Japan, Bank of England en de Chinese Centrale bank zijn nu bezig om via monetaire instrumenten te proberen de economie te stimuleren. Dit is het eerste globale monetaire experiment van de mensheid van een orde van grootte die nog nooit is geprobeerd. Dit is een van de redenen waarom Ray Dalio (een van de meest succesvolle hedge-fund managers) van mening is dat er op dit moment geen enkele reden is om niet een deel van een beleggingsportefeuille in fysiek goud te beleggen.

Centrale bankiers gebruiken als argument voor hun acties dat de economie gestimuleerd moet worden en de werkeloosheid moet worden teruggebracht.  De echte reden is echter dat de banken gered moeten worden van verkeerde investeringen en afgesloten leningen uit het verleden ten koste van de belastingbetaler. Het drukken van geld is de eenvoudigste en voor het grote publiek de meest onzichtbare manier om een automatische waardedaling van de valuta te realiseren. Deze effecten worden pas na verloop van tijd zichtbaar maar zijn onvermijdbaar. Ook Marc Faber is van mening dat deze acties het wereldwijde financiële systeem zoals we dat nu kennen, kan vernietigen.

De acties van de ECB en de FED zullen de aandelenbeurzen verder laten stijgen maar tegelijkertijd de valuta’s laten dalen. Het lijkt alsof u rijker wordt in dollars of euros, maar als u naar uw werkelijke koopkracht kijkt gaat deze achteruit.

Lees hier meer over op:

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , , ,

Bernanke’s aankondiging van QE3 laat goudprijs stijgen

2. september 2012 door Goud Expert

De afgelopen week waren de financiële markten uitsluitend gefocust op de jaarlijkse Jackson Hole toespraak van de president van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke op vrijdag 31 augustus. Tijdens deze toespraak liet Ben Bernanke doorschemeren dat hij bereid is om nieuwe acties te nemen om de economie te stimuleren. De reactie op de goudprijs was direct te zien. De goudprijs steeg met 2,1% naar $ 1691 en EUR 1344. De reden voor de goudprijs stijging is dat veel beleggers weten dat het enige dat de FED zal doen is het creëren van meer geld en meer schulden waardoor de waarde van de dollar daalt. Aangezien de VS door de speciale positie van de dollar als internationale reserve munt, deze dollars exporteert naar andere centrale banken (o.a. die in Europa en China) worden deze ook gedwongen meer lokale valuta te creëren waardoor ook in deze economische zones een waardedaling van de valuta wordt gecreëerd. Het is dus logisch dat de goudprijs steeg in alle valuta.

Goudprijs grafiek september 2012 in dollars

goudprijs grafiek in dollars september 2012

 

Goudprijs grafiek september 2012 in euros

goudprijs grafiek in euros september 2012

 

Alle voorgaande stimuleringsmaatregelingen TARP, QE1, QE2, Operation Twist, LTRO hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Sommige economen hebben hier vooraf voor gewaarschuwd omdat het onderliggende probleem een schulden probleem is. Een schuldencrisis kan alleen maar worden opgelost door of schulden af te betalen (zeer moeilijk en pijnlijk), schulden kwijt te schelden (niet populair bij de bezitters van de meeste schulden de banken) of inflatie te creëren. Dit laatste is het meest populair onder voornamelijk socialistische politici. Onder het mom van het aanjagen van de economie worden nog meer schulden aangegaan met de hoop dat deze in de toekomst zoveel economische groei oplevert dat de schuld inclusief rente kan worden terugbetaald. De praktijk laat echter zien dat dit in het verleden nog nooit gewerkt heeft. De inflatie die hiermee wordt gecreëerd is een onzichtbare belasting voor de belastingbetalers die hun papieren valuta steeds sneller steeds minder waard zien worden. Het monetaire experiment  begonnen door President Nixon toen deze 40 jaar geleden de dollar volledig los koppelde van goud begint nu in zijn eindfase te komen. Wanneer ook de speciale positie van de dollar als internationale reserve munt eindigt zal dit een directe devaluatie / waardedaling van 90% van de papieren dollar en daaraan gerelateerde valuta tot gevolg hebben. Diverse grote economische blokken internationale nemen nu concrete maatregelen om onderling transacties te doen zonder dat daar een dollar bij aan te pas komt.

Lees hier meer over op NY Times en ZeroHedge

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , , ,

China importeert 383 ton goud in eerste 6 maanden van 2012

16. augustus 2012 door Goud Expert

China heeft in de eerste helft van 2012 meer goud geïmporteerd dan de totale goudvoorraad van Portugal. De Chinese goudimporten kwamen uit op in totaal 383 ton. Sinds enkele jaren is China niet langer de grootste koper van Amerikaanse staatsobligaties. China bouwt haar portefeuille van Amerikaanse staatsleningen zelf af en met het handelsoverschot koopt China meer en meer goud. De ‘officiële’ goudreserves van China bedragen 1054 ton maar dit getal is al enkele jaren niet aangepast. China bepaalt zelf wanneer zijn bekend maakt hoeveel ton goud men daadwerkelijk heeft, omdat zodra blijkt dat China op grote schaal goud aan het hamsteren is ten koste van staatsobligaties, de goudprijs van $1500 dollar verleden tijd is.

Lees hier meer over op zerohedge

Goudmarkt , , ,

Goudkoers ondersteunt door grote Aziatische koper.

12. augustus 2012 door Goud Expert

De goudprijs eindigde deze week op $ 1620,50 en € 1317,91. De afgelopen weken zien we een consolidatie van goud en zilverprijzen rond deze niveaus. Veel deskundigen menen dat dit een voorbode is van een sterke stijging van de goudprijs de komende maanden. In de fysieke goudmarkt signaleert Ben Davies een zeer sterke Aziatische goudkoper die gestaag zijn biedprijs voor goud verhoogt. Steeds meer fysiek goud verplaatst zich van west naar oost en van zwakke naar sterke handen.

Overheden en centrale banken hebben het afgelopen jaar geprobeerd om de rol van goud als ultieme veilige valuta in diskrediet te brengen door de papieren goudprijs ‘onnatuurlijke’ bewegingen naar beneden te laten maken op economische berichten die voor iedere normaal denkende belegger de goudprijs juist hadden moeten laten stijgen. Dit om de staatsobligaties van de VS en Europa te promoten en die als ultieme veilige haven te promoten. Veel goudbeleggers die pas in de laatste jaren zijn ingestapt zien deze prijsontwikkeling als een bewijs dat de verhalen over een goudbubbel waarschijnlijk waar zijn en stappen uit de markt. Dit laatste is exact wat overheden en centrale banken willen omdat fysiek goud de enige politiek onhafhankelijke valuta is die ze steeds minder eenvoudig kunnen beïnvloeden.

Ook John Embry van Sprott Asset Management signaleert toenemende spanningen op de internationale goudmarkt en waarschuwt voor investeringsfondsen en ETF-fondsen die uitsluitend in papieren goud beleggen en slechts minimaal worden gedekt door daadwerkelijk fysiek edelmetaal. John Embry verwacht op korte termijn een einde aan de prijsconsolidatie van goud en zilver en structureel hogere koersen in de toekomst.

Lees hier de hele analyse van Ben Davies op King World News. Lees hier de analyse van John Embry

Economie, Goudmarkt ,