Volatiliteit goudprijs rond $ 1600 niveau houdt aan

24. juni 2012 door Goud Expert

De goudprijs is de afgelopen week opnieuw gedaald onder het $ 1600 niveau ondanks aanhoudende berichten over nieuwe reddingsprogramma’s voor Spaanse banken in de Eurozone en nieuwe Europese landen die in de problemen komen met de (her)financiering van hun schulden. Diverse edelmetaaldeskundigen schrijven de daling toe aan een bewuste maskering van banken en overheden van de huidige toestand van ons financiële systeem. Door de goudprijs tegengesteld te laten reageren op gebeurtenissen die in het verleden de goudprijs altijd heeft doen stijgen, zullen veel beleggers hun vertrouwen in fysiek goud als veilige belegging verliezen waardoor het de levensduur van het financiële systeem weer even is gered. De goudprijs sloot deze week op $ 1572 en € 1251 per troy ounce.

Veel signalen uit de werkelijke economie wijzen op een sterke terugval van de consumenten bestedingen. In Nederland daalde de consumenten bestedingen in april 2012 met 8,7% ten opzichte van april 2011, In Spanje was de daling 9,8%. Grote bedrijven zoals Mac Donalds, Proctor and Gamble, Danone, Nestle, Unilever, Cisco Systems, Dell en Fedex hebben allemaal hun omzet en winstverwachtingen naar beneden bijgesteld. Dit duidt op een duidelijk ander bestedingspatroon van consumenten. Minder consumptie en mee sparen of het terugbrengen van schulden.  Dit gewijzigde bestedingspatroon zal de fiscale positie van veel overheden nog moeilijker maken (minder consumptie, is minder belastinginkomsten, is minder werkgelegenheid, is meer werklozen, is meer uitkeringen etc.). Een volgende ronde van monetaire stimulatie lijkt dan ook onvermijdelijk ook al weten de beleidsmakers op voorhand dat dit extra inflatie tot gevolg zal hebben en de koopkracht van papieren valuta nog verder onder druk zal zetten.

Goudprijs grafiek juni 2010 tot juni 2012 in dollars

goudprijs grafiek juni 2012 dollar

 

Goudprijs grafiek juni 2010 tot juni 2012 in euros

goudprijs grafiek juni 2012 euro

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Goud reserves onderpand voor nieuwe Duitse variant Eurobonds

30. mei 2012 door Goud Expert

Zowel Duitsland als Nederland zijn tegen de invoering van Eurobonds om hiermee een deel van de Europese schuldencrisis op te lossen. Eurobonds zouden de rentelasten van Duitsland en Nederland direct verhogen hetgeen door de belastingbetalers moet worden opgebracht. Duitsland heeft nu een Eurobond lite variant bedacht waarbij Duitsland alle schulden van een land boven de 60% GDP via een speciaal door Duitsland gecontroleerd fonds laat lopen. Landen die hieraan mee willen doen dienen hun financiële reserves en tevens hun goudreserves dan als onderpand aan Duitsland over te dragen. Italië en Portugal (Zuid Europese crisis landen met relatief hoge goudreserves) hebben negatief op dit plan gereageerd en willen zelf controle houden over hun goud reserves.

Zelfs al zou dit nieuwe fonds een deel van de schuldenproblematiek kunnen oplossen, een structurele oplossing voor de grote verschillen tussen de economieën van de Noordelijke Eurolanden en de Zuidelijke Eurolanden worden hierdoor niet weggenomen. De euro was sinds het ontstaan gedoemd te mislukken. De Europese politici proberen wanhopig de ontstane status-quo te handhaven met als achterliggend idee dat de problemen zich dan vanzelf zullen oplossen. Het bewust manipuleren van cijfers en statistieken, het opzijschuiven van Europese verdragen en het vertellen van leugens aan de belastingbetalers is nu de norm geworden. Uiteindelijk zal de schade door dit Europese experiment alleen maar groter zijn.

De huidige crisis is al lang niet meer een eenvoudige conjuncturele crisis die met wat extra overheidsstimulans weer vlot getrokken kan worden.  Deze crisis is een wereldwijde schuldencrisis die juist door de verkeerde overheidsstimuli en overheidsingrijpen van de afgelopen 40 jaar nu is uitgegroeid tot een complete schuldencrisis. Politici die denken dat met wat eenvoudige overheidssteun de gehele economie weer vlotgetrokken kan worden, leven in een illusie. De beste oplossing is dat de schulden rigoureus in 1 keer worden afgeboekt en we opnieuw starten en dat politici zich voortaan in het geheel niet meer met het bedrijfsleven en de economie bemoeien.

Lees hier meer over op the telegraph en op zerohedge

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

AFM waarschuwt voor dubieuze online goudverkopers

21. april 2012 door Goud Expert

In een recente publicatie vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht voor het groeiend aantal online edelmetaal aanbieders. De AFM waarschuwt met name voor aanbieders die geen daadwerkelijk fysiek goud of zilver leveren maar aanbieden om het goud voor de klant in haar eigen kluis te bewaren. Bij deze vormen van papieren goud beleggingen is de klant afhankelijk van het nakomen door de aanbieder van zijn belofte dat hij daadwerkelijk edelmetaal voor de klant aankoopt en reserveert. Ook wordt gewaarschuwd voor onrealistische hoge rendementen bij het beleggen in edelmetaal.

Klik hier voor het complete bericht van de AFM over edelmetaal beleggingen

De AFM waarschuwt tevens voor het groeiend aantal online goudaanbieders. U kunt een betrouwbare online goudaanbieder herkennen wanneer deze al langere tijd bestaat en als u daar eenvoudig via e-mail en per telefoon mee in contact kan komen en wanneer u deze goudaanbieder fysiek kan bezoeken om uw bestelling af te halen. Voldoet een online winkel niet aan deze voorwaarden of zijn de prijzen van de producten onrealistisch laag dan dient een consument extra op te passen.

Euro, Goudmarkt , ,

DNB door rechter teruggefloten inzake goud belegging pensioenfonds

19. maart 2012 door Goud Expert

Begin verleden jaar hebben wij bericht over de anti-goud actie door De Nederlandsche Bank tegen de te hoge belegging in goud door het pensioenfonds van “De Vereenigde Glasfabrieken”.  DNB was van mening dat een belegging van 13% van haar vermogen in goud onverantwoord was en het pensioenfonds werd gedwongen dit terug te brengen naar 3%. Afgelopen vrijdag 16 maar 2012 heeft de rechter uitspraak gedaan en DNB in het ongelijk gesteld. De goudmarkt heeft DNB ook in het ongelijk gesteld want in één jaar tijd is de goudprijs verder gestegen met 25 procent.

DNB gebruikte zoals zoveel andere anti-goud lobbyisten een erg selectieve berekeningsmethode om aan te tonen dat de belegging in fysiek goud door niet conform het  “prudent person” (goed huisvaarder) principe was. In 1980 bereikte de goudprijs een piek en daalde toen met 33%. Op zich had DNB daar gelijk in echter zij vergat het rendement van goud over de afgelopen 12 jaar en de honderden jaren van voor 1980 mee te nemen. Alleen de afgelopen 12 jaar heeft de goudprijs een zeer geleidelijk continue stijging laten zien en over een periode van honderden jaren is fysiek goud het enige spaarmiddel gebleken dat waarde vast is gebleken en alle devaluaties van valuta en faillissementen van (staats)obligaties. De rechtbank oordeelde dan ook dat DNB fout zat. DNB kan nu een schadeclaim tegemoet zien welke minimaal 10 tot 11 miljoen euro zal bedragen.

Niet alleen de rechtbank stelt DNB in het ongelijk. Sinds verleden jaar is ook de goudprijs verder gestegen met 25 procent. Als dit rendement wordt vergeleken met de door DNB als zeer veilig beoordeelde staatsobligaties  zoals die van Griekenland, Spanje, Italië en Portugal dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat DNB een verlengstuk is van de ECB en de Europese politici die een onbeperkt vertrouwen hebben in hun eigen papieren euro. Of meer pensioenfondsen nu zullen besluiten om het aandeel goud in hun beleggingsportefeuille te verhogen moet worden afgewacht. Het zou ons niet verbazen als de ECB en DNB wettelijk zullen gaan vastleggen dat pensioenfondsen uitsluitend nog maar in Europese staatsobligaties mogen beleggen. Goud is namelijk de aartsvijand van ieder papieren geldsysteem.

Europese Bankiers

Lees hier meer over op NOS en IEXprofs.

Euro, Goudmarkt , ,

Was de goudprijs daling op woensdag 29 februari een interventie van de centrale banken?

4. maart 2012 door Goud Expert

Zonder duidelijk aanwijsbare reden of nieuws van de financiële markten daalde de goudprijs op woensdag 29 februari met bijna 100 dollar per troy ounce. Deze daling heeft alle kenmerken van een vooropgezette en gecoördineerde actie hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door enkele centrale banken. Op 29 februari sloot de goudkoers op $ 1696. Deze daling was een veldslag tussen de fysieke goudbezitters en de papieren goudhandelaren. 2 dagen later was de goudprijs alweer gestegen boven het $ 1700 niveau en op vrijdag 2 maart sloot de goudprijs op $ 1711.

Ontwikkeling van de goudprijs op 29/02/2012

goud prijs ontwikkeling 29 februari 2012

 

Goudprijs grafiek september 2011 - maart 2012

goud prijs grafiek 3 maart 2012

Dat centrale banken interveniëren in financiële markten is algemeen bekend. Recent gaf de centrale bank van Japan toe dat zij had geïntervenieerd in de valutamarkten omdat de Japanse Yen te duur was geworden. Ook de Zwitserse centrale bank heeft een programma om de koers van de Zwitserse Franc niet te hoog te laten worden. Dat centrale banken ook de aandelenmarkten en grondstoffen prijzen manipuleren is minder bekend. In de Verenigde Staten is er een speciaal comité door de Amerikaanse President ingesteld: de Working Group on Financial Markets (in de volksmond aangeduid met het “Plunge Protection Team”). De activiteiten van het plunge protection team blijven altijd geheim en zij mogen in iedere financiële markt ingrijpen.

Volgens Andrew Maguire een bekende handelaar uit London was het gedrag van de markt tijdens de daling uiterst ongebruikelijk. Vanuit het niets werden tienduizenden termijncontracten en futures verkocht. De daling was zo sterk dat het $1700 niveau werd doorbroken waardoor automatisch nieuwe verkooporders werden gegenereerd omdat dit door veel handelaars als stop/loss niveau was ingesteld.

Deze prijs ontwikkeling past in de theorie dat Centrale Banken wel toestaan dat de goudprijs stijgt maar slechts in een geleidelijk tempo. Omdat de goudprijs sinds begin 2012 (te) snel was gestegen was ingrijpen noodzakelijk. De verkopen van fysiek goud en ook het sentiment onder goudspaarders is hierdoor niet aangetast. Deze koersdaling is voor veel goud kopers een bevestiging dat het huidige financiële systeem uitsluitend nog via manipulatie en interventie door centrale banken, overheden en politici in leven gehouden kan worden. Dit kan niet oneindig doorgaan en de schuldenberg die de afgelopen 40 jaar is gecreëerd en de westerse welvaartsstaten hebben gefinancierd zullen versneld worden afgeboekt. Het meest waarschijnlijk is dat die plaatsvind via extreem hoge inflatie en/of devaluatie van de papieren valuta.

Lees hier meer over op: Wikipedia, King World News en COMEX we have a problem

 

Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Goud in 1980 versus goud in 2012. Overeenkomsten of verschillen?

19. februari 2012 door Goud Expert

De laatste periode van explosieve zeer snelle stijging van de goudprijs vond plaatst in 1980. Alhoewel dit niet de snelste en grootste stijging was in de geschiedenis van de goudprijs, wordt 1980 wel vaak als referentie aangehaald door goud-critici dat de huidige periode te vergelijken is met 1980 en dat daarom het onvermijdelijk is dat de goudprijs op korte termijn zal instorten. In de onderstaande video worden deze argumenten naast elkaar gezet.

De conclusie: 1980 en 2012 met elkaar vergelijken is onzin. De financiële situatie in 1980 was totaal anders dan in 2012. De rente van de centrale banken in 1980 bedroeg circa 10% en nu 0%. De houdbaarheid van de schuldpositie van de westerse economieën was totaal anders en sinds 1980 is er gedurende een periode van 30 jaar onbeperkt papieren geld en schulden gecreëerd. Deze schuldpositie is nu onhoudbaar geworden en kan uitsluitend worden opgelost door het devalueren van de valuta (door het onbeperkt drukken van nieuwe dollars, euro’s en yens via allerlei quantitative easing programma’s van centrale banken) of het afboeken van schulden (denk aan Griekenland).  Griekenland is echter niet het enige maar het eerste probleem geval. Veel landen zitten in precies dezelfde situatie. Voor normale spaarders is de conclusie eenvoudig. De koopkracht van papieren valuta zal zeer sterk dalen en het is nu het moment om naar alternatieve harde valuta te wisselen. Goud is traditioneel de meest harde valuta en kan 100% in fysieke vorm worden aangehouden.

Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

De rol van goud in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten

12. februari 2012 door Goud Expert

Het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran over de nucleaire ambities van Iran escaleert steeds verder en kan een van de belangrijkste thema’s voor 2012 worden. Na de laatste economische sancties die door de VS en Europa zijn afgekondigd, duiken er diverse berichten op waarbij Iran haar olieverkopen direct in goud laat betalen en Iran vervolgens betaald voor voedsel met goud. Een belangrijke oorzaak van de spanningen tussen de VS en Iran zijn juist de pogingen van Iran en China om het monopolie van de dollar in de handel van vrijwel alle grondstoffen te doorbreken. Zodra namelijk de positie van de dollar niet meer essentieel is voor de internationale handel en als internationale reservemunt, is dit het einde van de hegemonie van de VS op economisch, politiek en militair gebied.

De VS verbiedt alle landen die zaken doen met Iran om hierbij gebruik te maken van dollars en omdat de meeste grondstoffen worden gekocht en verkocht in dollars biedt dit veel problemen om een bank te vinden die een dergelijke transactie kan uitvoeren. De VS hebben er in het verleden voor gezorgd dat alle grote olieproducenten olie uitsluitend in dollars afrekenen. China en India zijn de grootste importeurs van olie vanuit Iran en toevallig ook de landen die actief hun goudvoorraden vergroten en waar goud een belangrijke rol in de cultuur heeft. Aangezien beide partijen goud zien als politiek neutraal geld met intrinsieke waarde is een logische stap dat transacties met Iran in fysiek goud worden uitgevoerd.

China is tevens bezig met een langdurig programma om haar munt de Yuan te promoten als internationale reserve munt naast de Dollar, Euro en Yen. China heeft meermaals aangegeven dat een grote goudvoorraad essentieel is om de geloofwaardigheid van de Yuan te ondersteunen. Hiernaast promoot China actief dat haar burgers sparen in fysiek goud om zodoende de hoeveelheid fysiek goud binnen de landsgrenzen zo groot mogelijk te maken.


De trend op lange termijn is duidelijk. De positie van de dollar zal steeds verder worden ondermijnd waardoor het voor de VS steeds moeilijker zal worden haar schulden te financieren. De Verenigde Staten zal via militaire middelen de centrale positie van de dollar proberen af te dwingen.  De buitenlandse en militaire politiek van de VS moet ook in dit licht worden gezien.  De VS kunnen deze strijd echter niet winnen met de zeer snel groeiende economieën als China, Rusland, India, Brazilië.

Het kopen van goud in deze onzekere tijden biedt een spaarder de mogelijkheid om zich te beschermen tegen deze aankomende valuta oorlog. Fysiek goud is de enige valuta die wordt ondersteund door een fysieke grondstof.

Lees hier meer over op Zerohedge

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Duitse en Nederlandse goudreserves vooralsnog niet gebruikt voor het EFSF

6. november 2011 door Goud Expert

Tijdens de G20 top in Cannes is het idee geopperd dat de euro-zone landen de financiële reserves van hun centrale banken gebruiken om het EFSF fonds van 1.000 miljard euro te financieren. Dit nadat gebleken is dat de overige landen vrijwel geen enkele bijdrage willen leveren. De Europese leiders hadden de ijdele hoop dat China en Brazilië graag zouden willen investeren in Europese schulden. Wanneer de reserves van de centrale banken worden aangewend, betekent dit automatisch dat ook de goudvoorraad van o.a. Duitsland en Nederland wordt aangesproken.

Het idee om o.a. ook de goudvoorraad van Duitsland in te zetten als financiering voor het EFSF fonds is direct door Duitsland verworpen. Het financieren van het EFSF met papieren euro’s is een ding, het opofferen van de Duitse goudvoorraad is echter zelfs voor de huidige Duitse regering niet bespreekbaar.

Het feit dat dit toch als serieuze optie wordt besproken, geeft aan hoever de politici willen gaan om de door hunzelf gecreëerde schuldencrisis op te lossen. Zolang dit echter met waardeloos papieren geld gebeurd is dit voor hun geen probleem omdat men dat zelf in onbeperkte hoeveelheden kan maken. Het afstaan van fysiek goud staat echter gelijk met het verkopen van eigen bezittingen en zal niet door de bevolking worden geaccepteerd.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele reserves per euro land en hoeveel goud hiervan deel uitmaakt.

goudreserve-euro-landen

Dit nieuwsbericht geeft opnieuw aan dat goud de ultieme vorm van echt geld is, sterker dan iedere valuta in omloop en wereldwijd geaccepteerd. China, India, Rusland en Brazilië staan direct klaar om het goud van de centrale banken over te nemen omdat dit past in hun strategie van vermindering van hun dollar en euro-risicos en het structureel verhogen van hun fysieke goudreserves.

Lees hier meer over in de frankfurter algemeine en op ZeroHedge.

 

Euro, Goudmarkt , , ,

Goudprijs bodem lijkt gezet, oplossing euro schuldencrisis positief voor goud

30. oktober 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week sterk gestegen en lijkt de bodem te hebben neergezet na de daling vanaf $ 1900 naar het $ 1650 niveau. De goudprijs sloot vrijdag 28 oktober op $ 1743,30 (een stijging van 5,68% in 1 week) en op € 1231,64 (een stijging van 1,39% in 1 week). Zowel voor als na de euro-top over de Europese schuldencrisis steeg de goudprijs tot weer boven het belangrijke $1700 / € 1200 niveau. De fundamentele oorzaken voor de goudprijs stijging de afgelopen tien jaar zijn door de euro-top niet gewijzigd en een verdere stijging van de goudkoers is dan ook mogelijk.

Grafiek goudprijs in dollars oktober 2010 – oktober 2011

goudprijs grafiek oktober 2010-2011 dollars

Grafiek goudprijs in euro’s oktober 2010 – oktober 2011

goudprijs grafiek euro oktober 2010-2011

De “oplossing” van de Europese schuldencrisis heeft de fundamentele oorzaken voor de goudprijs stijging de afgelopen tien jaar niet gewijzigd. De financiering van het euro reddingsplan zal grotendeels plaatsvinden via betaling met nieuw gecreëerde euro’s door de Europese overheden en centrale banken. Dit nieuw gecreëerde geld leidt tot hogere inflatie en snellere waardedaling van papieren valuta ten op zichtte van fysieke goederen en grondstoffen. Hiernaast wordt de rente op spaartegoeden en staatsobligaties kunstmatig laag gehouden waardoor het bezit van fysiek goud een goed alternatief is. Niet alleen de euro-landen volgen de strategie van het creëren van inflatie en kunstmatig lage rente standen. Hetzelfde beleid vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika en Japan. De centrale banken als groep realiseren zich dat papieren valuta als reserve onvoldoende zekerheid bieden en zijn sinds 2009 gestopt met de verkoop van goud. Als totale groep zijn de centrale banken nu netto goudkopers omdat dit de enige politiek onafhankelijke reserve is die zij op hun balans hebben staan.

Een andere visie op de ontwikkeling van de goudprijs is opgesteld door Ben Davies (CEO van Hinde Capital). Hij heeft de gemiddelde goudprijs ontwikkeling gedurende het jaar tijdens de periode 2000-2010 en die voor 2011 tot nu toe inzichtelijk gemaakt. (Aangezien de Indiase feesten waar traditioneel veel goud wordt gekocht dit jaar met 4 weken verschoven zijn heeft hij daar voor gecorrigeerd).

Gemiddelde seizoens gerelateerde goudprijs ontwikkeling 2000-2010

goudprijs grafiek prijsontwikkeling 2000-2011

Volgens Ben Davies laat de goudprijs ontwikkeling gedurende 2011 veel overeenkomsten zien met die uit de voorgaande tien jaren en staan we op dit moment aan het begin van een periode van grote stijging van de goudprijs.

Lees hier meer over op King World News.

Euro, Goudmarkt, Inflatie , ,

Goudprijs hervat stijging in dollar en euro, wikileaks onthult Chinese goud strategie.

4. september 2011 door Goud Expert

Na de forse daling van de goudprijs medio augustus 2011 is een periode van geleidelijke stijging van de goudprijs aangebroken. Na het tijdelijke laagste niveau van $ 1700 en € 1180 is de goudprijs op 2 september 2011 gestegen tot $ 1886 en € 1328. In zowel dollars als euro’s bijna een hoogste goudprijs ooit. De openbaarmaking van de gehele wikileaks archief deze week, heeft extra bewijzen geopenbaard over de Chinese goudstrategie. Op zaterdag 3 september is onthuld dat China op de hoogte is van de goud manipulatie strategie van de Westerse centrale banken en de VS weet dat China hiervan op de hoogte is en deze kennis actief gebruikt om de dollar te ondermijnen.

Grafiek goudprijs in dollars september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 dollar

Grafiek goudprijs in euro’s september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 euro

Zerohedge heeft in dit artikel, meer informatie geopenbaard over de Chinese goudreserve strategie. Deze informatie is weer gebaseerd op informatie van wikileaks. Kort samengevat blijkt dat China al lange tijd op de hoogte is van de strategie van de Westerse centrale banken om de functie van goud in de economie te marginaliseren en de goudprijs actief zo laag mogelijk te houden. Dit om de papieren valuta meer geloofwaardigheid te geven. Vanuit het Chinese perspectief gebruiken de VS de lage goudprijs om de rol van de dollar als internationale reserve valuta te ondersteunen. Naar nu blijkt speelt China hier actief op in. De Chinese strategie is er op gericht om zoveel mogelijk fysiek goud te accumuleren tegen de huidige lage prijzen. Hiernaast wil China ook als voorbeeld dienen voor andere centrale banken waardoor de vraag naar fysiek goud verder zal toenemen. De grote (nu nog geheime) Chinese goudvoorraad zal dienen om de kredietwaardigheid van de Chinese munt (Renminbi) te versterken en de geloofwaardigheid van de dollar te ondermijnen. Uiteindelijk wil China de Renminbi ook als internationale reserve valuta erkend zien.

De laatste keer dat China nieuwe gegevens publiceerde over haar goudreserves van in april 2009. Toen stegen de goudreserves van China van 600 naar 1054 ton goud. Sindsdien heeft de Chinese overheid geen mededelingen meer gedaan over de hoogte van haar reserves in goud, maar ongetwijfeld kan de conclusie worden getrokken dat deze opnieuw sterk gestegen zullen zijn.

Meer informatie hierover op: Zerohedge en GATA

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,