De rol van goud in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten

12. februari 2012 door Goud Expert

Het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran over de nucleaire ambities van Iran escaleert steeds verder en kan een van de belangrijkste thema’s voor 2012 worden. Na de laatste economische sancties die door de VS en Europa zijn afgekondigd, duiken er diverse berichten op waarbij Iran haar olieverkopen direct in goud laat betalen en Iran vervolgens betaald voor voedsel met goud. Een belangrijke oorzaak van de spanningen tussen de VS en Iran zijn juist de pogingen van Iran en China om het monopolie van de dollar in de handel van vrijwel alle grondstoffen te doorbreken. Zodra namelijk de positie van de dollar niet meer essentieel is voor de internationale handel en als internationale reservemunt, is dit het einde van de hegemonie van de VS op economisch, politiek en militair gebied.

De VS verbiedt alle landen die zaken doen met Iran om hierbij gebruik te maken van dollars en omdat de meeste grondstoffen worden gekocht en verkocht in dollars biedt dit veel problemen om een bank te vinden die een dergelijke transactie kan uitvoeren. De VS hebben er in het verleden voor gezorgd dat alle grote olieproducenten olie uitsluitend in dollars afrekenen. China en India zijn de grootste importeurs van olie vanuit Iran en toevallig ook de landen die actief hun goudvoorraden vergroten en waar goud een belangrijke rol in de cultuur heeft. Aangezien beide partijen goud zien als politiek neutraal geld met intrinsieke waarde is een logische stap dat transacties met Iran in fysiek goud worden uitgevoerd.

China is tevens bezig met een langdurig programma om haar munt de Yuan te promoten als internationale reserve munt naast de Dollar, Euro en Yen. China heeft meermaals aangegeven dat een grote goudvoorraad essentieel is om de geloofwaardigheid van de Yuan te ondersteunen. Hiernaast promoot China actief dat haar burgers sparen in fysiek goud om zodoende de hoeveelheid fysiek goud binnen de landsgrenzen zo groot mogelijk te maken.


De trend op lange termijn is duidelijk. De positie van de dollar zal steeds verder worden ondermijnd waardoor het voor de VS steeds moeilijker zal worden haar schulden te financieren. De Verenigde Staten zal via militaire middelen de centrale positie van de dollar proberen af te dwingen.  De buitenlandse en militaire politiek van de VS moet ook in dit licht worden gezien.  De VS kunnen deze strijd echter niet winnen met de zeer snel groeiende economieën als China, Rusland, India, Brazilië.

Het kopen van goud in deze onzekere tijden biedt een spaarder de mogelijkheid om zich te beschermen tegen deze aankomende valuta oorlog. Fysiek goud is de enige valuta die wordt ondersteund door een fysieke grondstof.

Lees hier meer over op Zerohedge

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Hong Kong start met verkoop goud contracten geprijsd in Chinese Yuan

18. oktober 2011 door Goud Expert

De Hong Kong Gold & Silver Exchange Society biedt sinds oktober 2011 een goudcontract aan geprijsd in de Chinese Yuan (Renminbi).  Dit is een volgende stap van de Chinese overheid om de geloofwaardigheid van de Chinese Yuan als internationale reservemunt te vergroten ten koste van de Amerikaanse Dollar. De omzet van goudcontracten in Hong Kong is in 2011 jaar gestegen naar 136 miljard Hong Kong dollar ten opzichte van 31 miljard Hong Kong dollar in 2010.

Volgens president Cheung van de Gold & Silver Exchange Society biedt dit nieuwe contract drie belangrijke voordelen voor beleggers. Beleggers kunnen profiteren van de langdurig stijgende prijs van goud, beleggers profiteren van de in waarde stijgende Yuan en beleggers kunnen zich hiermee indekken tegen valuta risico’s door goud in Yuan te kopen. De vraag naar dit product is erg groot onder Chinese beleggers.

De goudprijs is dit jaar met 19 procent gestegen. Na de top van $ 1900 is de goudprijs  teruggevallen en zal zich op de korte termijn binnen een bandbreedte $ 1500 tot $ 1700 bewegen aldus Cheung.

Lees hier meer over op Bloomberg en FinanceAsia.

Dollar, Economie, Goudmarkt , , , , ,

Goud kopers in Dubai gaan over op goud munten en goud baren

15. oktober 2011 door Goud Expert

Dubai (ook wel de stad van goud genoemd) is een van de belangrijkste steden voor de handel in fysiek goud. Het heeft een groot aantal groothandelaren en wordt door particulier speciaal bezocht om goud aan te kopen. De komt mede door de gunstige ligging ten opzichte van India van waaruit een groot deel van de klanten komen. In 2011 heeft zich een verschuiving voorgedaan in het type goud aankopen dat wordt gedaan. Voorheen werd er voornamelijk sieraden verkocht maar in 2011 is dit omgeslagen naar de verkoop van goud bullion in de vorm van goud munten, goud staven en goud baren.

In het verleden waren het vooral vrouwen die goud in de vorm van sieraden kochten. Tegenwoordig zijn het vooral mannen die goudkopen en dan in de vorm van goudbaren en goud munten.

Een populaire goudbaar die veel wordt verkocht is de 10 tola goudbaar. Een tola is een Indiase gewichtseenheid. 10 tola is gelijk aan 3,75 troy ounce. De TT-baar (Tien Tola) is een van de populairste producten omdat deze door veel particulieren kan worden aangeschaft. Dit in tegenstelling tot een kilo baar goud die door de gestegen goudprijs minder wordt verkocht. Hiernaast zijn de bekende 1 troy ounce munten zoals de Krugerrand en de Canadese Maple Leaf erg populair.

Lees hier meer over op GATA

Goudmarkt , ,

Ook Europese centrale banken zijn nu netto goud kopers

19. september 2011 door Goud Expert

Uit de laatste statistieken van de ECB en het IMF blijkt dat in 2011 de Europese centrale banken tot nu toe gezamenlijk 25,000 troy ounce (0,8 ton) goud hebben gekocht. Dit is een grote wijziging van beleid omdat vanaf 1999 de Europese centrale banken grote goud verkopers waren met gemiddeld 400 ton per jaar. Nu is de trend omgeslagen naar goud kopen hetgeen een belangrijk signaal kan zijn voor de goudmarkt.

Dit jaar waren Mexico, Rusland, Zuid Korea en Thailand de grootste goud kopers. Deze landen hebben hun goudreserves uitgebreid ten koste van hun dollar-reserves. In Europa waren de netto goud aankopen relatief klein en deze werden gedaan door Estland en Malta.

Johathan Spall (directeur edelmetalen bij Barclays Capital) ziet een nieuwe trend waarbij goud opnieuw meer en meer wordt gezien als de ultieme vorm van cash geld. Ook de Europese centrale banken realiseren zich dat goud een goede diversificatie kan zijn ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Lees hier meer over op GATA.

 

Goudmarkt , ,

Duitse politici willen goud als onderpand voor Griekse leningen

24. augustus 2011 door Goud Expert

De Duitse CDU politica Ursula von der Leyen (vice voorzitter van de CDU en mogelijk opvolgster van Angela Merkel) pleit voor het gebruiken van de goudreserves van de zuidelijke eurolanden als onderpand voor de Europese steunmaatregelingen. Goud is namelijk het best mogelijke onderpand en veel zekerder dan cash of een Grieks eiland. Het goud kan eenvoudig naar Berlijn worden getransporteerd en bevindt zich dan onder de maximale controle van Duitsland. Officieel heeft de Duitse regering dit plan direct tegengesproken maar gelet op de positie die Von der Leyen inneemt, is dit ongetwijfeld een zorgvuldig gecoördineerde actie. Ondertussen zijn de goud zeepbel propagandisten “en masse” op de daling van de goudprijs gesprongen en wordt het definitieve einde van de stijging van de goudprijs aangekondigd.

De meeste Zuid Europese landen beschikken over grote goudvoorraden die prima als onderpand voor leningen gebruikt kunnen worden. Griekenland: 111,7 ton, Portugal: 421,6 ton, Spanje: 281,6 ton, Italië 2.452,0 ton en Ierland met slechts 6 ton goud. Aangezien goud de ultieme vorm van geld is, dat wereldwijd als onafhankelijk waardevol product wordt beschouwd en wordt aangekocht door veel centrale banken, verbaasd het ons dat deze optie als onderpand voor o.a. Griekenland niet eerder is voorgesteld.

De daling van de goudprijs vandaag met $75 en € 50 wordt massaal door financiële “experts” aangegrepen om het einde van het goudtijdperk aan te kondigen. Hierbij wordt vergeten dat de goudprijs nu is gedaald tot het niveau van vorige week en dat alle fundamentele oorzaken voor de stijging van goud onverminderd aanwezig zijn. Dezelfde deskundigen lieten ditzelfde geluid horen toen goud steeg naar $ 800 / € 600, toen goud steeg naar $900 / € 700, toen goud steeg naar $ 1000 / € 800 en toen goud steeg naar $ 1200 / € 1000. Iedere keer blijkt dat deze zichzelf benoemde goud experts de fundamentele oorzaken en het functioneren van de goudmarkt verkeerd inschatten en een maximaal vertrouwen hebben in ons huidige papieren financiële systeem dat is gebaseerd op het creëren van geld uit het niets, schulden en inflatie.

De belangrijkste fout die de anti-goud analisten maken is dat zij goud slechts zien als een economische grondstof en niet als de ultieme vorm van geld. Geld dat niet kan worden gemanipuleerd door politici en niet eenvoudig met een druk op een toetsenbord kan worden gemaakt. Geld dat juist hieraan zijn waarde ontleent en wereldwijd gedurende een proces van 5000 jaar via een bottom up proces door de mensheid als geld is gedefinieerd. Goud is geld zonder verplichting van een tegenpartij dat men in eigen bezit kan hebben.

Dat is waarom fysiek goud wordt aangekocht door geïnformeerde spaarders die hun vermogen willen beschermen.

Dat is waarom overheden en centrale banken die niet langer vertrouwen op de toekomstige waarde van de dollar en de euro op dit moment grote hoeveelheden goud aankopen.

Dat is waarom de centrale bank van China in het geheim grote hoeveelheden goud koopt zonder de rest van de wereld daarover te informeren.

Dat is waarom de Chinese overheid actief het bezit van goud en het sparen van goud promoot onder haar burgers door middel van televisie campagnes.

Dat is waarom Kazachstan deze week heeft besloten dat haar centrale bank het eerste recht heeft om al het goud te kopen dat de goudmijnen in Kazachstan produceren.

Dat is waarom Hugo Chavez / Venezuela haar volledige goudindustrie wil nationaliseren en al haar buitenlandse goudreserves wil repatriëren.

Dat is waarom het gerenommeerde Duitse blad Bild haar lezers adviseert om goud te kopen.

Dat is waarom de Duitse regering pleit voor het gebruik van de goudreserves van de probleemlanden als onderpand.

Lees hier meer over op zerohedge

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt , ,

Goud blijft stijgen, Venezuela haalt buitenlandse goudvoorraden terug

22. augustus 2011 door Goud Expert


De prijs van goud blijft stijgen op de aanhoudende slechte economische berichten, de oplopende inflatie en de zich verergerende schuldencrisis. Vandaag is de goudprijs gestegen tot $ 1890 en € 1314. Een mogelijke extra stijging van de goudprijs kan worden veroorzaakt door het besluit van de centrale bank van Venezuela om alle buitenlandse goudvoorraden te repatriëren. In totaal heeft Venezuela 211 ton goud ondergebracht bij buitenlandse banken waarvan 99 ton bij de Bank of England. Hugo Chaves heeft zijn goudvoorraden liever in eigen land zodat hij er zelf maximale controle over heeft.

Gelet op het feit dat de fysieke goudmarkt een erg kleine markt is en er al lange tijd twijfels zijn of al het goud op papier daadwerkelijk fysiek aanwezig is, zou dit besluit een acuut tekort aan fysiek goud tot gevolg kunnen hebben en de manipulatie van de goudprijs door centrale banken onthuld kunnen worden bij een groter publiek. GATA waarschuwt al vele jaren dat de goudprijs naar beneden wordt gemanipuleer onder andere doordat centrale banken hun goud uitlenen of onderhands verkopen aan meerdere partijen. Op papier blijven de centrale banken wel eigenaar maar het fysieke goud is niet langer aanwezig en wanneer grote partijen dan hun goud opvragen is er een leveringsprobleem en zou de goudprijs kunnen exploderen.

De anekdotes van problemen van relatief kleine klanten die enkele tientallen tot honderd kilo goud geleverd willen krijgen van de COMEX zijn zeer groot. Het wordt deze klanten zo moeilijk mogelijk gemaakt om hun futures contract om te zetten in daadwerkelijk fysiek goud (iets waar ze contractueel recht op hebben).
Ongetwijfeld zal het Venezuela ook zeer moeilijk worden gemaakt om hun volledige voorraad goud geleverd te krijgen en de vraag is of Venezuela al het goud geleverd kan krijgen.

Lees meer hierover op GATA

Goudmarkt , ,

Goudprijs zal stijgen tot $ 2500 volgens CitiGroup, prijsdaling op korte termijn te verwachten

30. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is deze week opnieuw op recordhoogte gesloten. Op 29 juli 2011 sloot de goudprijs op $ 1627,20 en € 1129,76. De onrust rond de Europese en Amerikaanse schuldencrisis is niet opgelost en de laatste cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie waren zoals verwacht aanzienlijk slechter dan in eerste instantie voorspeld. De slechte staat van de Amerikaanse economie zal de FED het argument geven om opnieuw een quantitative easing (QE3) programma te starten. Dit is een positief signaal voor de prijs van de edelmetalen om dat dit net zoals de QE1 en QE2 programma’s betekent dat er meer geld wordt gecreëerd hetgeen de inflatie en een waardedaling van de dollar tot gevolg heeft. Op korte termijn is echter een tijdelijke daling van de goudprijs en zilverprijs te verwachten.

Goudprijs juli 2011

Goudprijs 29 juli 2011

Dat de goudprijs op lange termijn nog veel verder zal stijgen hebben ook de analisten van Citigroup geconcludeerd in dit artikel. Zij voorzien op korte termijn een stijging van de goudprijs naar $ 2500 en maken hierbij de vergelijking met de periode 1970-1980. Wanneer ook kleine beleggers massaal kiezen voor goud dan kan de prijs van goud zelfs stijgen naar $ 5000.

Op de zeer korte termijn is een tijdelijke daling van de goudprijs te verwachten. Zodra er een politieke oplossing is voor de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond, zal de prijs van edelmetalen snel dalen. Een daling ver onder het $ 1500 niveau is echter niet te verwachten. Dit past ook perfect in het plaatje van de technische analisten die een tijdelijke top in de grafieken zien. Het is ons echter onduidelijk hoe het aangaan van meer schulden een oplossing voor de structurele begrotingsproblemen zijn.
Zowel in Europa als in de VS is de enige oplossing die politici kunnen bedenken voor de schuldenproblematiek het aangaan van meer schulden. De toekomstige rentelasten die deze schulden met zich meebrengen zullen onhoudbaar worden, met name wanneer de rentepercentages stijgen en er geen partijen meer te vinden zijn die willen investeren in staatsobligaties. China vermindert nu al sinds 2 jaar haar positie van Amerikaanse staatsobligaties en de Amerikaanse FED is nu de grootste koper van de Amerikaanse staatsobligaties.

Wanneer de oplossing voor het schuldenplafond er is, zal de Amerikaanse overheid op zeer korte termijn 500 miljard dollar aan staatsobligaties moeten uitgeven. Dit omdat sinds mei 2011 de Amerikaanse overheid ‘tijdelijk’ leent van de pensioenfondsen van ambtenaren om de korte termijn betalingen en aflossingen te kunnen doen totdat het schuldenplatfond wordt verhoogd.

Austrian Economics, Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie , , , ,

Goudreserves Rusland opnieuw gestegen in juli 2011

24. juli 2011 door Goud Expert

De goudreserves van de Russische centrale bank zijn in de maand juli 2011 opnieuw gestegen. De goudreserve steeg met 200.000 troy ounces tot het nieuwe record niveau van 830,5 ton. Rusland staat hiermee op nummer 8 van de landen met de grootste goudvoorraden.

Grafiek goudreserves Rusland

Rusland goudreserves tot en met juli 2011

De goudreserves zijn slechts 7,8% van de totale monetaire reserves van Rusland. Ten opzichte van veel westerse landen die meer dan 50% van hun reserves in goud aanhouden (Nederland 59,4%) dienen de goudreserves van Rusland dus nog veel te groeien voordat ze op een vergelijkbaar niveau zijn als die van veel westerse landen. De Russische centrale bank heeft aangegeven dat zij dit aankoop programma verder voort zal zetten, ondanks de sterk gestegen goudprijs. Hiermee volgt zij hetzelfde beleid als veel andere centrale banken van opkomende economieën die structureel hun goudreserves laten groeien en niet langer uitsluitend kiezen voor de dollar of euro als reserve.

Goudmarkt , ,

Goudprijs naar nieuwe records in meerdere valuta

17. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is op 15-07-2011 geëindigd op nieuwe records in meerdere belangrijke valuta. De goudkoers sloot op $ 1594, € 1125, £ 987 en ¥ 79.1250. Op weekbasis steeg de goudprijs in euro’s met 4,67% en in dollars met 4,24%. De goudprijs sloot voor het eerst boven het niveau van 1100 euro.  Belangrijkste oorzaak van de stijgingen zijn opnieuw de toenemende onrust over de kredietwaardigheid van de eurozone en de Verenigde Staten. Het lijkt erop dat beleggers zich realiseren dat het onbeperkt aangaan van schulden geen houdbare situatie is en negatief voor de waarde van hun lokale valuta.

Grafiek goudprijs 2009-2011 in euros

Goudprijs 2009 - 2011 euros

Grafiek goudprijs 2009-200 in Dollars

Goudprijs 2009 - 2011 dollars

Grafiek goudprijs 2009-2011 in Britse Ponden

Goudprijs 2009- 2011 in Britse Ponden

De problemen in de eurozone lijken zich te verergeren. Naast Griekenland, Ierland en Portugal zijn nu ook de problemen in Italië en Spanje acuut. Europese politici zullen alles in het werk stellen om ten koste van alles het systeem te redden. Dat tijdens dit proces de waarde van de euro sterk zal verminderen zal achteraf worden uitgelegd als een noodzakelijk bijeffect. Kopers van goud beschermen zich nu tegen de onvermijdelijke devaluatie van alle belangrijke internationale valuta.

De situatie in de Verenigde Staten is min of meer identiek aan die in Europa. Doordat de VS te veel schulden aangaan wordt de kredietwaardigheid aangetast. De politici in de VS hebben zichzelf een maximale schuldenlimiet opgelegd. In het verleden is deze schuldenlimiet altijd opnieuw verhoogd wanneer dat nodig was en dat zal ongetwijfeld ook nu weer gebeuren ondanks de stevige uitspraken van republikeinse politici dat de VS nu binnen haar mogelijkheden moet gaan opereren.

Aan goud analisten wordt regelmatig de vraag gesteld wanneer de stijging van de goudprijs zal stoppen en het verstandig is om fysiek goud te verkopen. Eric Sprott van Sprott Asset Management geeft hiervoor een handige vuistregel. Het is verstandig om fysiek goud te verkopen wanneer overheden structureel begrotingsoverschotten hebben, overheden vrijwel geen schulden hebben, er niet langer onbeperkt geld wordt bijgedrukt en de koopkracht van de valuta constant blijft over langere tijd. De valuta heeft dan alle belangrijke eigenschappen van goud en beide kunnen doorelkaar heen worden gebruikt afhankelijk van iemands persoonlijke voorkeur.

, ,

Goudprijs daalt tot onder de 1500 dollar en 1030 euro

2. juli 2011 door Goud Expert

De goudprijs is op de eerste handelsdag van juli 2011 gedaald met 0,92% tot $ 1.486,50. In euro’s daalde de goudprijs met 1,23% tot € 1.022,77. De goudprijs beweegt al geruime tijd in een trendkanaal tussen $ 1475 tot $ 1550 en € 1.010 tot $ 1.080. Vanuit een puur technische analyse standpunt is dit een bekend patroon van de goudprijs. De goudprijs kan enkele maanden in binnen een smalle bandbreedte bewegen om daarna snel naar een nieuw hoger niveau te stijgen.

Goudprijs grafiek juli 2011 (dollars)

goudprijs juli 2011 dollars

Goudprijs grafiek juli 2011 (euro’s)

goudprijs juli 2011 euro

Het lijkt erop dat op de korte termijn er wat rust is gecreëerd rond de Griekse schuldencrisis na de aanname van de bezuinigingsmaatregelingen door het Griekse parlement. Deze rust zal waarschijnlijk van korte duur zijn omdat Griekenland op korte termijn nieuw extra geld nodig heeft om alleen al de bestaande schulden die de komende maanden moeten worden afgelost te herfinancieren. Hiernaast is Griekenland erg goed ik het doen van beloften die uiteindelijk niet worden nagekomen. Ook het nu aangenomen bezuinigingspakket zal vrijwel zeker niet worden uitgevoerd.  De Verenigde Staten bevinden zich in een zelfde positie zoals uitgelegd in dit artikel op ZeroHedge. In augustus moeten de VS 500 miljard dollar herfinancieren om de aflopende staatsobligaties van die maand te herfinancieren. Als dit lukt dan is er nog geen dollar uitgegeven aan de werkelijke uitgaven en de dekking van het actuele begrotingstekort. Wanneer de VS voor 4 augustus hun zichzelf opgelegde maximale leenlimiet niet verhogen ontstaat er een acuut probleem.

Op dit moment zijn er zoveel onvoorspelbare factoren in het financiële systeem dat veel beleggers hun toevlucht blijven zoeken in financiële producten met weinig risico. Aangezien staatsobligaties veel van hun glans hebben verloren blijven edelmetalen een populaire optie. Een plotseling onverwacht negatief financieel bericht (zoals het failliet van een bank of een onverwacht negatief economisch cijfer)  kan de goudprijs in zeer korte tijd tot nieuwe records laten stijgen.

 

Economie, Euro, Goudmarkt ,