Goudproductie Australische goudmijnen met 2,4 procent gedaald.

28. november 2011 door Goud Expert

In het derde kwartaal van 2011 is goudproductie van de Australische goudmijnen met 2,4% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011 naar 66 ton goud. Hierbij behoudt Australië zijn positie als tweede grootste goudproducent ter wereld na China. Ondanks de hoge goudprijzen en recordprijs van $ 1920 per troy ounce is het de Australische goudmijnen niet gelukt de productie significant te verhogen.

Door de hoge goudprijzen besluiten diverse goudmijnen om eerst het moeilijk winbare goud van grote diepte te winnen en niet het relatief makkelijk winbare goud van lagere diepte. Door de hoge goudprijs kan dezelfde marge worden gemaakt op het moeilijk winbare goud. Mocht de goudprijs in de toekomst dalen dan kan de goudmijn dezelfde marge maken met de dan beschikbare reserves die nog in de grond zitten.

In dezelfde periode is Zuid Afrika gezakt naar de vijfde plaats als grootste goudproducent. Alhoewel het grote publiek nog steeds denkt dat Zuid Afrika de grootste goudproducent ter wereld is, is Zuid Afrika de afgelopen decennia steeds verder weggezakt. Recent hebben de problemen met de elektriciteitsvoorziening en afnemende  goudreserves de productie verder doen afnemen.

Lees hier meer over op surbiton.com.au

Economie, Goudmarkt , ,

Duitse en Nederlandse goudreserves vooralsnog niet gebruikt voor het EFSF

6. november 2011 door Goud Expert

Tijdens de G20 top in Cannes is het idee geopperd dat de euro-zone landen de financiële reserves van hun centrale banken gebruiken om het EFSF fonds van 1.000 miljard euro te financieren. Dit nadat gebleken is dat de overige landen vrijwel geen enkele bijdrage willen leveren. De Europese leiders hadden de ijdele hoop dat China en Brazilië graag zouden willen investeren in Europese schulden. Wanneer de reserves van de centrale banken worden aangewend, betekent dit automatisch dat ook de goudvoorraad van o.a. Duitsland en Nederland wordt aangesproken.

Het idee om o.a. ook de goudvoorraad van Duitsland in te zetten als financiering voor het EFSF fonds is direct door Duitsland verworpen. Het financieren van het EFSF met papieren euro’s is een ding, het opofferen van de Duitse goudvoorraad is echter zelfs voor de huidige Duitse regering niet bespreekbaar.

Het feit dat dit toch als serieuze optie wordt besproken, geeft aan hoever de politici willen gaan om de door hunzelf gecreëerde schuldencrisis op te lossen. Zolang dit echter met waardeloos papieren geld gebeurd is dit voor hun geen probleem omdat men dat zelf in onbeperkte hoeveelheden kan maken. Het afstaan van fysiek goud staat echter gelijk met het verkopen van eigen bezittingen en zal niet door de bevolking worden geaccepteerd.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de actuele reserves per euro land en hoeveel goud hiervan deel uitmaakt.

goudreserve-euro-landen

Dit nieuwsbericht geeft opnieuw aan dat goud de ultieme vorm van echt geld is, sterker dan iedere valuta in omloop en wereldwijd geaccepteerd. China, India, Rusland en Brazilië staan direct klaar om het goud van de centrale banken over te nemen omdat dit past in hun strategie van vermindering van hun dollar en euro-risicos en het structureel verhogen van hun fysieke goudreserves.

Lees hier meer over in de frankfurter algemeine en op ZeroHedge.

 

Euro, Goudmarkt , , ,

Ook Europese centrale banken zijn nu netto goud kopers

19. september 2011 door Goud Expert

Uit de laatste statistieken van de ECB en het IMF blijkt dat in 2011 de Europese centrale banken tot nu toe gezamenlijk 25,000 troy ounce (0,8 ton) goud hebben gekocht. Dit is een grote wijziging van beleid omdat vanaf 1999 de Europese centrale banken grote goud verkopers waren met gemiddeld 400 ton per jaar. Nu is de trend omgeslagen naar goud kopen hetgeen een belangrijk signaal kan zijn voor de goudmarkt.

Dit jaar waren Mexico, Rusland, Zuid Korea en Thailand de grootste goud kopers. Deze landen hebben hun goudreserves uitgebreid ten koste van hun dollar-reserves. In Europa waren de netto goud aankopen relatief klein en deze werden gedaan door Estland en Malta.

Johathan Spall (directeur edelmetalen bij Barclays Capital) ziet een nieuwe trend waarbij goud opnieuw meer en meer wordt gezien als de ultieme vorm van cash geld. Ook de Europese centrale banken realiseren zich dat goud een goede diversificatie kan zijn ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Lees hier meer over op GATA.

 

Goudmarkt , ,

Goudprijs hervat stijging in dollar en euro, wikileaks onthult Chinese goud strategie.

4. september 2011 door Goud Expert

Na de forse daling van de goudprijs medio augustus 2011 is een periode van geleidelijke stijging van de goudprijs aangebroken. Na het tijdelijke laagste niveau van $ 1700 en € 1180 is de goudprijs op 2 september 2011 gestegen tot $ 1886 en € 1328. In zowel dollars als euro’s bijna een hoogste goudprijs ooit. De openbaarmaking van de gehele wikileaks archief deze week, heeft extra bewijzen geopenbaard over de Chinese goudstrategie. Op zaterdag 3 september is onthuld dat China op de hoogte is van de goud manipulatie strategie van de Westerse centrale banken en de VS weet dat China hiervan op de hoogte is en deze kennis actief gebruikt om de dollar te ondermijnen.

Grafiek goudprijs in dollars september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 dollar

Grafiek goudprijs in euro’s september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 euro

Zerohedge heeft in dit artikel, meer informatie geopenbaard over de Chinese goudreserve strategie. Deze informatie is weer gebaseerd op informatie van wikileaks. Kort samengevat blijkt dat China al lange tijd op de hoogte is van de strategie van de Westerse centrale banken om de functie van goud in de economie te marginaliseren en de goudprijs actief zo laag mogelijk te houden. Dit om de papieren valuta meer geloofwaardigheid te geven. Vanuit het Chinese perspectief gebruiken de VS de lage goudprijs om de rol van de dollar als internationale reserve valuta te ondersteunen. Naar nu blijkt speelt China hier actief op in. De Chinese strategie is er op gericht om zoveel mogelijk fysiek goud te accumuleren tegen de huidige lage prijzen. Hiernaast wil China ook als voorbeeld dienen voor andere centrale banken waardoor de vraag naar fysiek goud verder zal toenemen. De grote (nu nog geheime) Chinese goudvoorraad zal dienen om de kredietwaardigheid van de Chinese munt (Renminbi) te versterken en de geloofwaardigheid van de dollar te ondermijnen. Uiteindelijk wil China de Renminbi ook als internationale reserve valuta erkend zien.

De laatste keer dat China nieuwe gegevens publiceerde over haar goudreserves van in april 2009. Toen stegen de goudreserves van China van 600 naar 1054 ton goud. Sindsdien heeft de Chinese overheid geen mededelingen meer gedaan over de hoogte van haar reserves in goud, maar ongetwijfeld kan de conclusie worden getrokken dat deze opnieuw sterk gestegen zullen zijn.

Meer informatie hierover op: Zerohedge en GATA

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

Goud blijft stijgen, Venezuela haalt buitenlandse goudvoorraden terug

22. augustus 2011 door Goud Expert


De prijs van goud blijft stijgen op de aanhoudende slechte economische berichten, de oplopende inflatie en de zich verergerende schuldencrisis. Vandaag is de goudprijs gestegen tot $ 1890 en € 1314. Een mogelijke extra stijging van de goudprijs kan worden veroorzaakt door het besluit van de centrale bank van Venezuela om alle buitenlandse goudvoorraden te repatriëren. In totaal heeft Venezuela 211 ton goud ondergebracht bij buitenlandse banken waarvan 99 ton bij de Bank of England. Hugo Chaves heeft zijn goudvoorraden liever in eigen land zodat hij er zelf maximale controle over heeft.

Gelet op het feit dat de fysieke goudmarkt een erg kleine markt is en er al lange tijd twijfels zijn of al het goud op papier daadwerkelijk fysiek aanwezig is, zou dit besluit een acuut tekort aan fysiek goud tot gevolg kunnen hebben en de manipulatie van de goudprijs door centrale banken onthuld kunnen worden bij een groter publiek. GATA waarschuwt al vele jaren dat de goudprijs naar beneden wordt gemanipuleer onder andere doordat centrale banken hun goud uitlenen of onderhands verkopen aan meerdere partijen. Op papier blijven de centrale banken wel eigenaar maar het fysieke goud is niet langer aanwezig en wanneer grote partijen dan hun goud opvragen is er een leveringsprobleem en zou de goudprijs kunnen exploderen.

De anekdotes van problemen van relatief kleine klanten die enkele tientallen tot honderd kilo goud geleverd willen krijgen van de COMEX zijn zeer groot. Het wordt deze klanten zo moeilijk mogelijk gemaakt om hun futures contract om te zetten in daadwerkelijk fysiek goud (iets waar ze contractueel recht op hebben).
Ongetwijfeld zal het Venezuela ook zeer moeilijk worden gemaakt om hun volledige voorraad goud geleverd te krijgen en de vraag is of Venezuela al het goud geleverd kan krijgen.

Lees meer hierover op GATA

Goudmarkt , ,

Goudreserves Rusland opnieuw gestegen in juli 2011

24. juli 2011 door Goud Expert

De goudreserves van de Russische centrale bank zijn in de maand juli 2011 opnieuw gestegen. De goudreserve steeg met 200.000 troy ounces tot het nieuwe record niveau van 830,5 ton. Rusland staat hiermee op nummer 8 van de landen met de grootste goudvoorraden.

Grafiek goudreserves Rusland

Rusland goudreserves tot en met juli 2011

De goudreserves zijn slechts 7,8% van de totale monetaire reserves van Rusland. Ten opzichte van veel westerse landen die meer dan 50% van hun reserves in goud aanhouden (Nederland 59,4%) dienen de goudreserves van Rusland dus nog veel te groeien voordat ze op een vergelijkbaar niveau zijn als die van veel westerse landen. De Russische centrale bank heeft aangegeven dat zij dit aankoop programma verder voort zal zetten, ondanks de sterk gestegen goudprijs. Hiermee volgt zij hetzelfde beleid als veel andere centrale banken van opkomende economieën die structureel hun goudreserves laten groeien en niet langer uitsluitend kiezen voor de dollar of euro als reserve.

Goudmarkt , ,

Winbare goudreserves goudmijnen in 20 jaar uitgeput volgens U.S. Geological Survey

18. juni 2011 door Goud Expert

De stijgende goudprijzen van de afgelopen 11 jaar hebben de winstgevendheid van goudmijnen sterk verbeterd. Ook heeft de hoge goudprijs geleid tot veel nieuwe exploratie projecten naar nieuwe goudreserves. Uit het laatste onderzoek Standard Chartered Bank op basis van informatie van het U.S Geologicay Survey, blijkt echter dat er slechts beperkt nieuwe goudvoorraden worden ontdekt en dat binnen 20 jaar de goudvoorraden van de meeste goudmijnen uitgeput zullen zijn.

Er zijn een aantal belangrijke trends waardoor de beschikbare en daadwerkelijke winbare goudreserves van goudmijnen langzaam afnemen. Sinds 1960 stijgen de exploratie kosten om een nieuwe goudreserve te vinden continue. Ook pogingen om grotere exploratie projecten op te zetten hebben tot weinig nieuwe goud-ontdekkingen geleid. Alle grote ontdekkingen zijn gedaan en men ontdekt alleen nog maar kleine goudreserves.  Tevens daalt de gemiddelde opbrengst per ton gouderts steeds verder. In 1960 leverde 1 ton gouderts gemiddeld 2,96 gram puur goud. In 2000 leverde 1 ton gouderts nog maar 1,37 gram puur goud. Er zijn dus diverse trends aanwezig waardoor het steeds moeilijker wordt om het huidige productie niveau van circa 3.000 ton per jaar te handhaven.

Op basis van de tegengestelde trends van dalende productie en stijgende vraag uit India en China verwacht Standard Charter Bank een goudprijs van $ 5.000 in de nabije toekomst.

Meer details leest u hier op oilprice.com

Goudmarkt , ,

Eerste stap tot confiscatie goud reserves Griekenland, Portugal, Spanje, Italië gezet door Europees Parlement

26. mei 2011 door Goud Expert

Waarom niet eerder is voorgesteld dat Griekenland, Portugal, Spanje en Italië hun goudreserves aanspreken om hun uit de hand gelopen schuldenpositie op te lossen, is ons niet bekend. Als eerste stap heeft nu de commissie voor Economische en Monetaire aangelegenheden (ECON) van het Europese parlement goedgekeurd dat goud als onderpand kan worden gebruikt in financiële transacties. Dit is ongetwijfeld de eerste stap in de confiscatie van het goud dat als reserve wordt aangehouden door landen die op dit moment in de schuldenproblemen zitten. Griekenland heeft 111,5 ton aan goudreserves, Portugal 382,5 ton goud, Spanje 281,6 ton goud en Italië 2.451,8 ton goud.

Wanneer Griekenland haar goud zou overdragen aan de Europese Centrale Bank in ruil voor papieren euro’s dan is dit een veel makkelijker transactie dan de uitverkoop tegen bodemprijzen van staatsbedrijven. Het merendeel van de goud reserves van Griekenland zijn hoogstwaarschijnlijk opgeslagen in New York net zoals die van veel andere Europese landen zoals Duitsland en ook Nederland. De transactie kan dus erg eenvoudig worden uitgevoerd zonder veel fysieke verplaatsing van het goud. Wij zijn ervan overtuigd dat veel Nederlanders liever het goud van Griekenland als onderpand ontvangen in plaats van het uitschrijven van een ongedekte cheque.

Deze stap door het Europese parlement is opnieuw een voorbeeld dat goud steeds belangrijker wordt in onze moderne economie. Dit in tegenspraak tot wat veel financiële deskundigen beweren dat goud geen functie meer heeft. Steeds meer organisaties accepteren direct goud als betaling of onderpand. Eind 2010 is ICE Clear Europe begonnen met het accepteren van goud als onderpand voor financiële derivaten; in februari 2011 startte JP Morgan als eerste grote bank met het accepten van goud als onderpand voor leningen, de Chicago Mercantile Exchange en enkele andere grote beurzen zijn ook gestart met het accepteren van goud als onderpand.

Goud heeft namelijk een unieke eigenschap die geen enkel ander financieel instrument heeft. Goud heeft een zelfstandige waarde in het economische verkeer zonder dat dit afhankelijk is van een tegenprestatie van een derde partij. Ook cash euro’s hebben alleen maar waarde doordat deze door een derde partij (de centrale Europese banken) wordt gegarandeerd. Een stuk papier met daar op 50, 100 of 1 miljoen euro vertegenwoordigt geen waarde op zich. Door de lange historie van het gebruik van goud, heeft goud geen derde partij nodig die de waarde garandeert. Alle samenlevingen van primitief tot technisch zeer geavanceerd herkennen goud en de waarde die het vertegenwoordigd onafhankelijk van elke overheid of centrale bank.

Lees hier meer over op ZeroHedge en The World Gold Council

Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

China nu grootste goud importeur

22. mei 2011 door Goud Expert

China is in het eerste kwartaal van 2011 de grootste importeur van goud ter wereld en gaat hierbij India als traditioneel grootste koper van goud voorbij aldus de World Gold Council. In 2010 produceerde Chinese mijnen 340 ton goud en de totale vraag in China was 700 ton goud hetgeen resulteerde in een netto import van 360 ton goud. De grootste stijging in de vraag naar goud kwam van Chinese investeerders. In het eerste kwartaal van 2011 heeft deze stijging zich verder doorgezet. De vraag naar goud in China steeg t.o.v. 2010 met 123 procent naar 90,9 ton. In dezelfde periode steeg de vraag in India met 8 procent tot 85,6 ton.

Grafiek import goud door India en China 2001-2011

Goud aankopen India en China 2001 tot 2011

Er zijn veel oorzaken aan te geven waarom Chinese investeerders massaal sparen in goud. Sinds 2004 is het voor Chinese burgers niet langer illegaal om goud en zilver in privé bezit te hebben. De grote Chinese middenklasse die de laatste jaren is ontstaan, is een groep van fanatieke spaarders. Het is niet ongebruikelijk dat men 50% van zijn maand inkomen spaart. Chinezen zijn door eeuwenlange interne onrusten, regime changes en economische turbulentie door schade en schande wijs geworden.
Net zoals in India wordt door de Chinezen fysiek goud als één van de veiligste manieren van sparen gezien. Men koopt goud niet als belegging om te speculeren maar als veiligste spaarvorm om koopkracht in de toekomst veilig te stellen.

Grafiek bruto binnenlands product China 1950-2010

Grafiek BBP China 1950 tot 2010

Opvallend stil is de Chinese overheid omtrent de hoogte van de officiële goudreserves. Het is algemeen bekend dat de Chinese overheid haar zeer grote positie van dollarreserves langzaam aan het afbouwen is. Ongetwijfeld zal een deel van deze reserves ook in goud worden omgezet. Om de goudkoers niet verder te laten stijgen, doet de Chinese overheid echter geen mededelingen over haar intenties de goudvoorraden te laten stijgen totdat zij daadwerkelijk de goud aankopen heeft gedaan. Pas dan wordt gemeld wat de nieuwe goudpositie van China is. Dit in tegenstelling door de Westerse centrale banken en het IMF die in het verleden altijd vooraf aankondigen hoeveel goud ze willen verkopen om zodoende de prijs kunstmatig te laten dalen.

Als we slechts één aspect van de goudmarkt in beschouwing nemen: de vraag en aanbod situatie, dan is er een sterk stijgende vraag wereldwijd naar fysiek goud door zowel overheden, centrale banken, grote en kleine investeerders en spaarders. Op de lange termijn kan hierdoor de goudprijs alleen maar verder stijgen. Wanneer we ook nog alle andere aspecten in beschouwing nemen zoals: de grote overheidstekorten en schuldenpositie in de USA en Europa, de prijsinflatie die wordt gecreëerd door het drukken van nieuw geld en toenemende politieke onrust in het Midden Oosten dan zijn dit extra factoren die de vraag nog sterker kunnen laten toenemen.

Lees hier meer over op bloomberg

Economie, Goudmarkt , , ,

Centrale bank Mexico koopt 94 ton goud

5. mei 2011 door Goud Expert

Diverse centrale banken hebben in de periode februari – maart 2011 opnieuw hun goudreserves vergroot. Mexico was koploper met de aankoop van 93,3 ton goud en vergrootte haar goudreserves van 6,9 ton naar 100,2 ton. Andere centrale banken die hun goudreserves uitbreidden waren Rusland met 18,8 ton en Thailand met 9,3 ton. Het is opmerkelijk dat het IMF deze aankopen niet publiekelijk meld. Blijkbaar is alleen de verkoop van goud nieuws voor het IMF en niet de aankoop.

De aankoop van goud door Mexico is opmerkelijk omdat zij traditioneel vrijwel al haar reserves in dollars aanhoudt. Dit is opnieuw een signaal door centrale banken dat men het vertrouwen in de dollar verder verliest en dat goud nog steeds een centrale rol speelt in onze economie.

Lees hier meer over op GATA

Goudmarkt , ,