Er is geen enkele reden om geen goud te bezitten.

16. september 2012 door Goud Expert

Na de aankondiging van de FED dat ze met een nieuw ongelimiteerd opkoop programma van obligaties en hypotheken gaat starten (QE3) om de economie te laten groeien en de werkeloosheid te verminderen, steeg de goudprijs direct met meer dan $ 35 tot $ 1770. Zowel de ECB, FED, Bank of Japan, Bank of England en de Chinese Centrale bank zijn nu bezig om via monetaire instrumenten te proberen de economie te stimuleren. Dit is het eerste globale monetaire experiment van de mensheid van een orde van grootte die nog nooit is geprobeerd. Dit is een van de redenen waarom Ray Dalio (een van de meest succesvolle hedge-fund managers) van mening is dat er op dit moment geen enkele reden is om niet een deel van een beleggingsportefeuille in fysiek goud te beleggen.

Centrale bankiers gebruiken als argument voor hun acties dat de economie gestimuleerd moet worden en de werkeloosheid moet worden teruggebracht.  De echte reden is echter dat de banken gered moeten worden van verkeerde investeringen en afgesloten leningen uit het verleden ten koste van de belastingbetaler. Het drukken van geld is de eenvoudigste en voor het grote publiek de meest onzichtbare manier om een automatische waardedaling van de valuta te realiseren. Deze effecten worden pas na verloop van tijd zichtbaar maar zijn onvermijdbaar. Ook Marc Faber is van mening dat deze acties het wereldwijde financiële systeem zoals we dat nu kennen, kan vernietigen.

De acties van de ECB en de FED zullen de aandelenbeurzen verder laten stijgen maar tegelijkertijd de valuta’s laten dalen. Het lijkt alsof u rijker wordt in dollars of euros, maar als u naar uw werkelijke koopkracht kijkt gaat deze achteruit.

Lees hier meer over op:

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , , ,

Bernanke’s aankondiging van QE3 laat goudprijs stijgen

2. september 2012 door Goud Expert

De afgelopen week waren de financiële markten uitsluitend gefocust op de jaarlijkse Jackson Hole toespraak van de president van de Amerikaanse centrale bank, Ben Bernanke op vrijdag 31 augustus. Tijdens deze toespraak liet Ben Bernanke doorschemeren dat hij bereid is om nieuwe acties te nemen om de economie te stimuleren. De reactie op de goudprijs was direct te zien. De goudprijs steeg met 2,1% naar $ 1691 en EUR 1344. De reden voor de goudprijs stijging is dat veel beleggers weten dat het enige dat de FED zal doen is het creëren van meer geld en meer schulden waardoor de waarde van de dollar daalt. Aangezien de VS door de speciale positie van de dollar als internationale reserve munt, deze dollars exporteert naar andere centrale banken (o.a. die in Europa en China) worden deze ook gedwongen meer lokale valuta te creëren waardoor ook in deze economische zones een waardedaling van de valuta wordt gecreëerd. Het is dus logisch dat de goudprijs steeg in alle valuta.

Goudprijs grafiek september 2012 in dollars

goudprijs grafiek in dollars september 2012

 

Goudprijs grafiek september 2012 in euros

goudprijs grafiek in euros september 2012

 

Alle voorgaande stimuleringsmaatregelingen TARP, QE1, QE2, Operation Twist, LTRO hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Sommige economen hebben hier vooraf voor gewaarschuwd omdat het onderliggende probleem een schulden probleem is. Een schuldencrisis kan alleen maar worden opgelost door of schulden af te betalen (zeer moeilijk en pijnlijk), schulden kwijt te schelden (niet populair bij de bezitters van de meeste schulden de banken) of inflatie te creëren. Dit laatste is het meest populair onder voornamelijk socialistische politici. Onder het mom van het aanjagen van de economie worden nog meer schulden aangegaan met de hoop dat deze in de toekomst zoveel economische groei oplevert dat de schuld inclusief rente kan worden terugbetaald. De praktijk laat echter zien dat dit in het verleden nog nooit gewerkt heeft. De inflatie die hiermee wordt gecreëerd is een onzichtbare belasting voor de belastingbetalers die hun papieren valuta steeds sneller steeds minder waard zien worden. Het monetaire experiment  begonnen door President Nixon toen deze 40 jaar geleden de dollar volledig los koppelde van goud begint nu in zijn eindfase te komen. Wanneer ook de speciale positie van de dollar als internationale reserve munt eindigt zal dit een directe devaluatie / waardedaling van 90% van de papieren dollar en daaraan gerelateerde valuta tot gevolg hebben. Diverse grote economische blokken internationale nemen nu concrete maatregelen om onderling transacties te doen zonder dat daar een dollar bij aan te pas komt.

Lees hier meer over op NY Times en ZeroHedge

 

Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , , ,

Goudprijs stijgt, zilverprijs explodeert, inflatie alarmen klinken wereldwijd

20. februari 2011 door Goud Expert

In de week eindigend op 18 februari 2011 is de goudprijs verder gestegen tot $1.389,10 en €1.013,72. De goudprijs is hierbij gestegen boven zowel het 50 daags als het 200 daags gemiddelde. Door technisch analisten wordt dit als positief signaal gezien, en dit zou een nieuwe periode van goud aankopen door technische beleggingsfondsen kunnen inluiden. Van de edelmetalen maakte de zilverprijs deze week de grootste sprong. Achtereenvolgens werden de belangrijke niveaus van $30, $31 en $32 per troy ounce zilver gebroken. De zilverprijs eindigde deze week op $32,66 en €23,83. Deze snelle stijging is nog niet vaak voorgekomen. De negatieve berichten van de anti-goud analisten in januari 2011 lijken alweer ver achter ons te liggen. Onderschat de anti-goud analisten en pro-papierengeld analisten echter niet. Zij zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om het einde van stijging van goud en zilver aan te kondigen.

Goudprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Goudprijs september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs grafiek september 2010 tot februari 2011

Zilverprijs september 2010 tot februari 2011

De inflatie alarmen beginnen wereldwijd te klinken. Naast de gestegen voedselprijzen in diversen landen in het midden-oosten die de achterliggende oorzaak zijn van de politieke onrusten. Is ook de verwachting van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk,  De eurozone, Japan, China en de Verenigde Staten op het hoogste niveau sinds jaren. Deze stijging van de prijzen is direct het gevolg van de inflatie politiek (geldcreatie politiek) die door de centrale bank van de Verenigde Staten en alle andere centrale banken wordt uitgevoerd. Het gevolg van deze inflatie politiek is dat alle consumenten en producenten prijzen zullen stijgen. De onderstaande grafiek laat de consumenten inflatie zien over de periode 1800 tot 2007.

Inflatie Verenigde Staten 1800 tot 2007

Inflatie 1800 tot 2007 verenigde staten van amerika

Sinds het moment dat de FED werd opgericht en verantwoordelijk werd voor het monetaire beleid is de inflatie alleen maar harder gestegen en de snelste groei is begonnen nadat president Nixon in 1971 de dollar volledig los van goud koppelde. Voor de oprichting van de centrale banken was de koopkracht gedurende de gehele 19e eeuw relatief erg stabiel hetgeen kan worden toegeschreven aan de veel grotere rol die goud en zilver in deze periode in het monetaire beleid hadden. Goud kan namelijk niet in willekeurige hoeveelheden ‘gratis’ worden gecreëerd door centrale banken en overheden. Dit zet automatisch een rem zet op de inflatiepolitiek die zij willen voeren. De verwachting is dat we op dit moment slechts aan het begin staan van de stijgende inflatie. Goud, zilver en alle andere grondstoffen zullen in de toekomst verder in prijs stijgen en de papieren valuta of geldeenheid waarin ze zijn uitgedrukt zal in waarde dalen.

Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , ,

Waarom ontkennen de centrale banken de inflatie?

6. februari 2011 door Goud Expert

Deze week deden zowel Jean-Claude Trichet van de ECB en Ben Bernanke van de FED uitspraken over de sterke stijging van de prijs van grondstoffen en voedsel wereldwijd. Beide zijn van mening dat deze inflatie niet door hunzelf is veroorzaakt terwijl de ECB en FED gezamenlijk de afgelopen jaren circa 20 to 50 biljoen dollar hebben gecreëerd en in de economie hebben gepompt. Nu dit geld in de wereldwijde economie begint te circuleren gaat dit op zoek naar allerlei goederen en diensten en heeft dit een sterk prijs opdrijvend effect. De centrale banken hebben ons altijd verzekerd dat ze even makkelijk geld uit de economie kunnen halen als er in stoppen, maar de praktijk is op dit punt weerbarstiger dan de theorie.

Begin januari 2011 hebben wij al aangekondigd dat 2011 het jaar van de inflatie zou worden. Zie het goudmarkt artikel: 2011 Het jaar van de inflatie? Tot nu toe is inflatie inderdaad het centrale thema geweest. De onrusten in Tunesië, Egypte, Jordanië en Jemen zijn direct terug te voeren op de zeer sterk gestegen voedselprijzen. De prijs van katoen heeft een nieuw record neergezet, Olie staat op $103 per barrel en een ton koper kost nu weer meer dan $ 10.000 per ton.

De ECB is van mening dat de huidige geprognotiseerde stijging van de prijzen van 2,4% over de euro zone slechts tijdelijk  is en a primair het gevolg van de gestegen energieprijzen. Men is niet van plan maatregelingen te nemen om de hoeveelheid geld in de economie te verminderen en gaat voorbij aan het feit dat het de ECB nog nooit is gelukt om de inflatie onder de maximale 2% te houden zoals in haar mandaat staat.

Ben Bernanke is van mening dat landen met grote prijsstijgingen op energie en voedselgebied zelf monetaire actie moeten nemen om dit tegen te gaan en dat dit in het geheel niet wordt veroorzaakt door het zeer losse monetaire beleid van de Verenigde Staten. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit dat de meeste grondstofprijzen in dollars worden genoteerd en dat de dollar (nog steeds) de belangrijkste reserve munt is wereldwijd. Meer politieke onrust zal ongetwijfeld het gevolg zijn.

De vraag is: Wat weten de FED en ECB dat wij niet weten? Waarom zijn ze zo vasthoudend in het voortzetten van het huidige beleid en waarom ze  alle alarmbellen omtrent inflatie negeren? Centrale banken hebben een traditie hoog te houden dat ze pas ingrijpen als het te laat is. Probeert men op deze manier bewust sociale onrust te creëren voor hun eigen politieke agenda? Men hoeft geen centrale bankier te zijn om te begrijpen wat dit in de toekomst met de prijs van goud en zilver zal doen.

Lees meer over dit onderwerp op the daily bell.

De echte reden voor de stijgende grondstofprijzen.

 

http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/41414080#41414080


Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , ,

Aangekondigde FED maatregelingen stuwen de prijs van goud en zilver omhoog

6. november 2010 door Goud Expert

Op woensdag 3 november heeft de Amerikaanse centrale bank (FED) aangekondigd opnieuw 600 miljard nieuwe dollars te creëren en deze aan te wenden om de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze quantitative easing (QE) of monetaire kwantitatieve verruiming is een experiment dat nog nooit op deze schaal is toegepast in de geschiedenis. Een van de eerste effecten is een sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en specifiek goud en zilver. Zowel goud als zilver eindigde de handelsdag van vrijdag 5 november met een nieuw hoogste niveau. Goud sloot op $ 1.394,- en zilver sloot op $ 26,76.

De 600 miljard dollar is een vervolg op de 1.500 miljard QE maatregelingen die de FED sinds eind 2008 al heeft uitgevoerd. Al deze dollars worden uit het niets gecreëerd en vergroten de hoeveelheid dollars in omloop. Een onvermijdelijk effect hiervan op de korte termijn is een sterke inflatie en een hierdoor stijgende prijs van alle grondstoffen. Veel investeerders realiseren zich dat deze acties van de FED de waarde van de dollar nog sneller zal doen dalen ten opzichte van andere valuta. De verwachting is dat andere economische blokken zoals Europa, China en Japan hierop zullen reageren met maatregelingen die uiteindelijk hetzelfde effect hebben: het verminderen van de relatieve waarde van de valuta ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden de koopkracht gaat achteruit en het wordt goedkoper om oude schulden af te betalen met het nieuwe in waarde gedaalde papieren geld. Deze trend is positief voor de prijs van goud en zilver. De prijs van goud en zilver zal verder stijgen maar de ‘relatieve koopkracht’ van een vaste hoeveelheid goud en zilver blijft gelijk. De hoeveelheid goederen die u op dit moment kan kopen voor 1 troy ounce goud zal in de toekomst min of meer hetzelfde zijn.

Goudprijs grafiek november 2010

Goudprijs 5 november 2010

Zilverprijs grafiek november 2010

Zilverprijs 5 november 2010

 

In de bovenstaande grafiek is de sterke stijging van de goudprijs en de zilverprijs na de aankondiging van de FED duidelijk te zien. Vlak voor de aankondiging daalde de goudprijs sterk waarschijnlijk ten gevolge van manipulatie van de centrale banken en de in hun opdracht werkende goud bullion banken. Deze daling hield echter maar kort aan en nadat het nieuws van de FED volledig was verwerkt door de markt steeg de prijs van goud en zilver sterk.

Een bijkomend gevaar is dat het vertrouwen in papieren geld steeds verder zal dalen en er hyperinflatie zal ontstaan waarbij de waarde van het papieren geld zal dalen naar nul. Hyperinflatie is geen economisch fenomeen van het langzaam steeds sneller oplopen van de ‘normale inflatie’. Hyperinflatie is een vertrouwenscrisis die in een zeer korte tijdsperiode kan ontstaan. Het is onmogelijk om het tijdstip van zo'n gebeurtenis te voorspellen. Het enige dat we weten is dat de acties van de FED het onstaan van een hyperinflatie gebeurtenis dichterbij hebben gebracht en niet verminderd.

 

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , , ,