Goudprijs stijgt tot boven 1100 euro door actie SNB

18. januari 2015 door Goud Expert

Sinds het begin van 2015 is de goudprijs gestegen tot boven de €  1000. Na het besluit van de Zwitserse Centrale Bank om de vaste wisselkoers tussen de Zwitserse franc en de euro niet langer te verdedigen, steeg de goudprijs  tot boven € 1.100 per troy ounce. In dollars is de goudprijs nu gestegen tot $ 1.280 en boven de psychologische grens van $ 1.260 het geen een verdere stijging mogelijk maakt. De oorzaak van de goudprijs stijging moet worden gezocht in de toenemende onzekerheid op de financiële markten en de dalende wisselkoers van de euro. Voor goudbezitters in de eurozone biedt goud nu de bescherming waarvoor het bedoeld is, de vernietiging van de waarde van de valuta door falend politiek en economisch beleid.  De oplossing wordt gezocht in het nog verder verruimen van het monetaire beleid. Dit heeft de laatste 5 jaar niet gewerkt en zal ook nu niet werken. Dit beleid zal opnieuw leiden tot een verdere daling van de koers van de euro.

 

Goudprijs 2014-215 in euro's

Grafiek goudprijs 2014 tot 2015 in euro's

Goudprijs 2014-215 in dollars

grafiek goudprijs 2014 tot 2015 in dollars

, , ,

Rusland verkoopt Amerikaanse staatsobligaties en koopt goud

26. mei 2014 door Goud Expert

In het conflict tussen Rusland en de Verenigde Staten over de heerschappij van de Oekraïne heeft Rusland een volgende stap gezet in het ondermijnen van de positie van de Amerikaanse Dollar als de enige wereldwijde reservemunt. Over de periode maart 2014 heeft Rusland 20% van haar Amerikaanse staatsobligaties verkocht voor een bedrag van $26 miljard. Over de periode april 2014 heeft Rusland een record hoeveelheid van 900.000 troy ounce goud gekocht (het dubbele van het langjarig gemiddelde dat Rusland koopt). Hiernaast probeert Rusland ook de dollar buitenspel te zette door directe transacties via de Roebel-Yuan te verrichten in het kader van de Russisch-Chinese gasleveranties. Het ondermijnen van de dollar als belangrijkste reservemunt en belangrijkste internationale handelsmunt voor grondstoffen is potentieel het grootste financiële gevaar voor de VS. Dit omdat de unieke positie van de dollar de VS de mogelijkheid geven dollars te exporteren die de schulden van de Amerikaanse overheid financieren. Rusland is een voorloper van meerdere centrale banken die langzaam afscheid nemen van de dollar als reservemunt. Net zoals bij een bankrun alleen de allereersten nog hun geld kunnen opnemen, is dit ook van toepassing op de centrale banken die hun dollars in goud willen converteren. De meeste zullen uiteindelijk met waardeloze dollars achterblijven.

Lees hier meer over op zerohedge

Goudmarkt , , ,

Ook ECB denkt niet aan verkopen van de goudvoorraad

20. oktober 2013 door Goud Expert

Na ons artikel van 13 oktober dat de Verenigde Status vast besloten is om hun goudvoorraad niet te verkopen heeft ook Mario Draghi van de ECB zich hierover uitgesproken. De ECB denkt niet aan het verkopen van de goudvoorraad. Draghi noemt dit letterlijk geen verstandig idee omdat de goudvoorraad één van de hoekstenen is van ons monetaire systeem. Wellicht dat dit dan ook de reden is dat China in een steeds hoger tempo goud importeert en dat China bezig is zich voor te bereiden op een internationaal financieel systeem waarin de Dollar niet langer de belangrijkste reserve en handelsvaluta is. Het is bekend dat het niet verstandig is tegen het beleid van centrale banken in te gaan en dus is het voor iedereen verstandig ook een eigen goudvoorraad te hebben als basis van zijn/haar financiële positie. De goudprijs eindigde deze week op $ 1317 (+ 2,41%) en € 962 (+1,10%).

Lees hier meer over op:

 

Dollar, Goudmarkt , , ,

Aangekondigde FED maatregelingen stuwen de prijs van goud en zilver omhoog

6. november 2010 door Goud Expert

Op woensdag 3 november heeft de Amerikaanse centrale bank (FED) aangekondigd opnieuw 600 miljard nieuwe dollars te creëren en deze aan te wenden om de Amerikaanse economie te stimuleren. Deze quantitative easing (QE) of monetaire kwantitatieve verruiming is een experiment dat nog nooit op deze schaal is toegepast in de geschiedenis. Een van de eerste effecten is een sterke stijging van de prijzen van grondstoffen en specifiek goud en zilver. Zowel goud als zilver eindigde de handelsdag van vrijdag 5 november met een nieuw hoogste niveau. Goud sloot op $ 1.394,- en zilver sloot op $ 26,76.

De 600 miljard dollar is een vervolg op de 1.500 miljard QE maatregelingen die de FED sinds eind 2008 al heeft uitgevoerd. Al deze dollars worden uit het niets gecreëerd en vergroten de hoeveelheid dollars in omloop. Een onvermijdelijk effect hiervan op de korte termijn is een sterke inflatie en een hierdoor stijgende prijs van alle grondstoffen. Veel investeerders realiseren zich dat deze acties van de FED de waarde van de dollar nog sneller zal doen dalen ten opzichte van andere valuta. De verwachting is dat andere economische blokken zoals Europa, China en Japan hierop zullen reageren met maatregelingen die uiteindelijk hetzelfde effect hebben: het verminderen van de relatieve waarde van de valuta ten opzichte van een vaste hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden de koopkracht gaat achteruit en het wordt goedkoper om oude schulden af te betalen met het nieuwe in waarde gedaalde papieren geld. Deze trend is positief voor de prijs van goud en zilver. De prijs van goud en zilver zal verder stijgen maar de ‘relatieve koopkracht’ van een vaste hoeveelheid goud en zilver blijft gelijk. De hoeveelheid goederen die u op dit moment kan kopen voor 1 troy ounce goud zal in de toekomst min of meer hetzelfde zijn.

Goudprijs grafiek november 2010

Goudprijs 5 november 2010

Zilverprijs grafiek november 2010

Zilverprijs 5 november 2010

 

In de bovenstaande grafiek is de sterke stijging van de goudprijs en de zilverprijs na de aankondiging van de FED duidelijk te zien. Vlak voor de aankondiging daalde de goudprijs sterk waarschijnlijk ten gevolge van manipulatie van de centrale banken en de in hun opdracht werkende goud bullion banken. Deze daling hield echter maar kort aan en nadat het nieuws van de FED volledig was verwerkt door de markt steeg de prijs van goud en zilver sterk.

Een bijkomend gevaar is dat het vertrouwen in papieren geld steeds verder zal dalen en er hyperinflatie zal ontstaan waarbij de waarde van het papieren geld zal dalen naar nul. Hyperinflatie is geen economisch fenomeen van het langzaam steeds sneller oplopen van de ‘normale inflatie’. Hyperinflatie is een vertrouwenscrisis die in een zeer korte tijdsperiode kan ontstaan. Het is onmogelijk om het tijdstip van zo'n gebeurtenis te voorspellen. Het enige dat we weten is dat de acties van de FED het onstaan van een hyperinflatie gebeurtenis dichterbij hebben gebracht en niet verminderd.

 

Dollar, Economie, Goudmarkt, Inflatie, Zilvermarkt , , , ,

Goudprijs stijgt 38 procent in 1 jaar

16. oktober 2010 door Goud Expert

Het afgelopen jaar (van oktober 2009 tot oktober 2010) is de goudprijs gestegen van € 710 naar € 980. Dit is een stijging van 38% in 1 jaar. Recent is de goudprijs in dollars sterk gestegen en heeft een nieuw record neergezet van $ 1380. In euro’s is de goudprijs recent niet sterk gestegen en beweegt zich tussen het € 950 en € 1.000 niveau. De belangrijkste oorzaak van het achterblijven van de goudprijs in euro’s is de sterk gedaalde dollar/euro koers. Sinds juni is de euro 16% duurder geworden t.o.v. van de dollar.

Grafiek goudprijs oktober 2009 tot oktober 2010

goudprijs grafiek oktober 2009 tot oktober 2010


Dollar euro koers 2008 - 2010

dollar euro koers 2008 - 2010

De stijging van de goudprijs in dollars de laatste maanden wordt veroorzaakt door twee belangrijke trends. Enerzijds de daling van de dollar ten opzichte van de euro en andere belangrijke valuta en anderzijds door verminderd vertrouwen van investeerders in het financiële beleid in de Verenigde Staten en Europa. Investeerders geloven steeds minder dat de huidige schuldencrises kan worden opgelost door natuurlijke economische groei. Alle berichten omtrent: ‘quantitative easing’,  het creëren van extra geld, valuta devaluaties en nieuwe overheidsstimuleringsmaatregelen in combinatie met grote overheidstekorten en oplopende schulden kunnen maar tot één conclusie leiden: Het geld dat wij in het economisch verkeer gebruiken, zal minder waard worden. Het dagelijkse geld dat wij gebruiken is dus niet geschikt als middel om ongebruikt vermogen in te bewaren en om in te sparen. Investeerders en spaarders zoeken naar alternatieven en goud en zilver zijn hiervoor de beste middelen omdat ze alle eigenschappen van echt geld bezitten. De sterke stijging van de goudprijs en zilverprijs de afgelopen 2 maanden is een signaal van minder vertrouwen in de afloop van de financiële crisis.

Dollar, Euro, Goudmarkt, Zilvermarkt , , ,

Is er sprake van een goud bubble?

4. oktober 2010 door Goud Expert

In de reguliere financiële media wordt regelmatig gerapporteerd dat de goudprijs opnieuw een record heeft gebroken en dat dit simpele feit dat de prijs almaar stijgt een duidelijk bewijs is dat goud zich in een ‘bubble’ fase bevindt en dat het onverstandig zou zijn om nu goud te kopen. Hieronder zullen wij aantonen dat deze redenering fout is en dat goud zich in het geheel niet in een ‘bubble’ bevindt en dat goud nog steeds relatief goedkoop is.

De internationale goudprijs wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Op dit moment bedraagt de prijs van 1 troy ounce goud circa $ 1.300,-. De meeste mensen nemen aan dat de dollar de afgelopen jaren een constante waarde heeft gehad en dat de prijs van goud is gestegen. Dit idee wordt ondersteund omdat de dollar algemeen wordt gezien als de ultieme internationale valuta met een permanente constante waarde die professioneel wordt gemanaged door de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse centrale bank. Deze laatste redenering is fout. De waarde van de dollar is de afgelopen honderd jaar niet constant en wordt niet zorgvuldig gemanaged. In plaats van te beweren dat de prijs van goud is gestegen, is een betere stelling dat de prijs van de dollar is gedaald.

Een voorbeeld van hoe slecht de Amerikaanse dollar wordt beheerd, is de hoeveelheid schuld van de Amerikaanse overheid.

Sinds 1940 en vooral sinds 1971 toen de dollar en goud volledig werden losgekoppeld (zie ook: Nixon beëindigt Bretton Woods)  is de hoeveelheid schulden van de Amerikaanse overheid exponentieel gestegen. Sinds 2000 is de schuld zelfs verdubbeld en deze trend lijkt zich te versnellen. Ook al is het renteniveau op dit moment laag, deze schuld is voornamelijk met korte termijn leningen gefinancierd en zal ooit moeten worden terugbetaald. Op het moment dat de rente gaat stijgen ontstaat er een groot probleem. De hoogte van de schulden is echter zo hoog dat het niet realistisch is dat dit zal gebeuren. Een eenvoudiger weg voor de Amerikaanse overheid is om de waarde van de dollar sneller te laten dalen zodat het afbetalen van de schulden in toekomstige gedevalueerde dollars makkelijker is. Dit is een bewuste inflatie politiek die nooit zo wordt uitgesproken maar op de achtergrond een van de belangrijkste financiële instrumenten van de overheid is. In dit kader zijn twee quotes van Ludwig von Mises interessant:

The most important thing to remember is that inflation is not an act of God, that inflation is not a catastrophe of the elements or a disease that comes like the plague. Inflation is a policy.

Ludwig von Mises

 

Inflationism, however, is not an isolated phenomenon. It is only one piece in the total framework of politico-economic and socio-philosophical ideas of our time. Just as the sound money policy of gold standard advocates went hand in hand with liberalism, free trade, capitalism and peace, so is inflationism part and parcel of imperialism, militarism, protectionism, statism and socialism.

Ludwig von Mises


Als we de goudprijs corrigeren voor inflatie dan is de relatieve waarde van goud nog steeds goedkoop. Gecorrigeerd voor inflatie in dollars van 2010 zou de goudprijs moeten stijgen tot boven de $ 2.300 om op hetzelfde piekniveau als in 1981 te komen. De economische situatie van de jaren ’70 is echter in het geheel niet te vergelijken met de huidige situatie. In de jaren ’70 was de Verenigde Staten een netto crediteur en verstrekte leningen aan andere landen. In de huidige situatie is de Verenigde Staten een netto debiteur en afhankelijk van derden voor de financiering van haar begroting. Deze afhankelijkheid zal in de toekomst steeds meer politieke gevolgen gaan krijgen en de internationale verhoudingen beïnvloeden.

 

Austrian Economics, Dollar, Economie, Inflatie , , , ,

Goudprijs sluit voor het eerst boven de 1300 dollar

29. september 2010 door Goud Expert

Op 28 september 2010 is de goudprijs in dollars voor het eerst gesloten boven de psychologische grens van 1300 dollar. Hiermee zet de stijging van de goudprijs onverminderd door. Vanwege de sterke daling van de dollarkoers de afgelopen 2 maanden is de goudprijs in euro’s vrijwel onveranderd gebleven en bevindt zich nu rond het 960 euro niveau.


Grafiek goudprijs september 2010 1 jaar terug.

Met de stijging boven de $ 1300 heeft de goudprijs definitief het weerstandsniveau van $ 1250 doorbroken. In het afgelopen jaar is vier maal geprobeerd dit niveau te doorbreken waarbij de weerstand steeds sterker werd. Diverse analisten die in 2009 hebben voorspeld dat de stijging boven de $ 1000 dollar van korte duur zou zijn en dat de goudprijs snel zou dalen tot onder de $ 700, laten nu opnieuw hetzelfde geluid horen dat deze stijging van korte duur zal zijn en we ons weer moeten opmaken voor de $ 1000 dollar. Zij blijken echter keer op keer de foute analyse te maken.

De fundamentele redenen om goud te bezitten worden steeds sterker:

  1. De vraag naar goud vooral door investeerders neemt meer en meer toe terwijl de goudmijnproductie de laatste jaren daalt of op zijn positiefst constant blijft.
  2. Westerse centrale banken die tientallen jaren de vraag naar goud ondersteund hebben door goud uit hun goudreserves te verkopen zijn vrijwel gestopt met deze programma’s. Alleen het IMF verkoopt nog goud. Hiernaast zijn een groot aantal centrale banken uit opkomende economieën (Rusland, India, China, Vietnam) gestart met grote aankoopprogramma’s om hun goudreserves te verhogen.
  3. Sloopgoud was traditioneel een belangrijke bron naast de goudmijnproductie. Het aanbod van sloopgoud laat in 2010 een dalende trend zien. De meeste aanbieders begrijpen dat het beter is te wachten op hogere prijzen om hun sloopgoud te verkopen.
  4. Het vertrouwen in de centrale banken en de maatregelen van overheden om de ontstane financiële crisis daadwerkelijk structureel op te lossen neemt verder af. De schuldencrisis die de afgelopen 50 jaar is gecreëerd vanuit  bewust politiek beleid is niet voorbij. De maatregelen die de afgelopen 2 jaar zijn genomen hebben het probleem alleen iets naar de toekomst verschoven en waren er primair op gericht om de bankiers te redden op kosten van de belastingbetaler. Het financiële systeem kraakt meer en meer ondanks de continue goednieuws show op de media van “the road to recovery”,  “investing after the crisis”, “het ergste is achter ons” etc. etc.

Gecorrigeerd voor inflatie is de huidige prijs van $ 1300 dollar nog steeds laag te noemen. De top van 1980 is gelijk aan $ 2300 in huidige dollars. Het volgende belangrijke koersdoel is $ 1500.

Dollar, Euro, Goudmarkt , , ,

Een glimp uit een toekomst met een parallelle goud standaard

2. september 2010 door Goud Expert

Economen en analisten hebben vaak discussies over het opnieuw invoeren van de goud standaard als vervanging van ons papieren geldsysteem. Er is echter ook een situatie denkbaar waarbij naast het huidige papieren geld een tweede op goud en zilver gebaseerd geldsysteem functioneert. Een voorbeeld hiervan zien we in Indonesië waar Islamitisch organisaties een alternatief geldsysteem promoten gebaseerd op de gouden dinar en zilveren dirham.

Het onderstaande fragment uit een documentaire van de VPRO laat zien hoe en waarom Indonesiërs overstappen van het papieren systeem naar het goud systeem. Op dit moment is dit nog een kleine minderheid en wordt het oogluikend toegelaten door de overheid. Het is echter een fascinerend beeld van een mogelijk toekomstige situatie ook in onze regio. Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van goud als munteenheid voor het dagelijkse gebruik moet deze video zeker bekijken.

De belangrijkste reden die men aanvoert om op het op goud en zilver gebaseerde goud over te stappen is de waarde vastheid gedurende de eeuwen. Enkele honderden jaren gelden kocht je voor 1 gouden dinar 2 geiten en vandaag de dag is dat nog steeds het geval. Overal ter wereld kan je de 1 dinar gouden munt ruilen voor 2 geiten. Ten opzichte van goud is de inflatie van het papieren systeem enkele honderden procenten geweest de afgelopen jaren en iedereen die geld spaart wordt armer gemaakt door de banken die het papieren geld beheren.

De video eindigt met het advies om het waardeloze papieren geld terug te brengen naar de bank en in te wisselen voor echt geld gebaseerd op goud en zilver zolang het nog kan.

Wanneer er in de westerse samenlevingen eenzelfde situatie zou ontstaan dan zal het naar onze mening niet lang duren voordat iedereen het liefst betaald wil worden in goud en zilver en niet in papieren goud. Vrijwel niemand hoeft overtuigd te worden van de waarde van een gouden of zilveren munt, maar de overheid heeft haar gehele geweldsmonopolie van drang,  dwang en het dreigen met fysiek geweld nodig om de bevolking te dwingen tot het accepteren van de door haar uitgegeven papieren coupons. Een gemakkelijke overgang zal het dus niet zijn.

 

Austrian Economics, Economie, Goudmarkt , , ,

Wat de G20 dit weekend niet bespreekt (maar wel zou moeten)

24. juni 2010 door Goud Expert

Op de komende G20 bijeenkomst in Canada zal opnieuw een discussie losbarsten over de te volgen strategie om de financiële schuldencrises op te lossen. Op dit moment is de consensus dat “Plan A”: het vervangen van private schulden door publieke (overheids) schulden totdat de private vraag weer start en de economie weer gaat groeien, niet werkt. Dit is niet onverwacht aangezien dit in het verleden nooit heeft gewerkt en bij voorbaat gedoemd was om te mislukken. Onze regeringsleiders zullen nu pleiten voor “Plan B”. Maar wat is Plan B?

Volgens de Verenigde Staten moet Plan A hernieuwd worden uitgevoerd alleen deze keer met nog grotere stimuleringsmaatregelen en het creëren van nog meer overheidsschulden. Volgens anderen waaronder Duitsland is Plan B een programma van het extreem snel verminderen van overheidstekorten. Anderen pleiten voor de invoering van 2 euro-systemen voor Noord en Zuid Europa. Weer anderen pleiten voor het introduceren van de Chinese Yuan als nieuwe reserve munt. Het probleem met al deze plannen is dat ze minimaal 5-7 jaar duren om uit te voeren en dat in de tussentijd de waarde van de papieren valuta sneller naar 0 zal gaan dan de maatregelen effect zullen hebben. Het systeem zal dus instorten.Meer...

Austrian Economics, Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Ben Bernanke weet niet waarom de goudprijs zo snel stijgt

10. juni 2010 door Goud Expert

Zelfs de president van de centrale bank van de Verenigde Staten weet niet wat de reden is waarom de goudprijs de laatste periode zo snel stijgt. Een opmerkelijke uitspraak die Ben Bernanke deed in reactie op een vraag over inflatie tijdens de hoorzitting van het U.S. House of Representatives Budget Committee op woensdag 9 juni 2010.

Ben Bernanke verklaarde dat de prijzen van voedsel en andere grondstoffen de laatste tijd zijn gedaald maar dat goud iets anders doet dan de overige grondstoffen. De goudprijs steeg in dollars naar een nieuw record van $ 1250 op dinsdag 8 juni 2010.

Gold is out there doing something different from the rest of the commodity group. I don’t fully understand the movements in the gold price, but I do think that there’s a great deal of uncertainty and anxiety in financial markets right now.

Ben Bernanke - June 9, 2010

Wij geloven niet dat Ben Bernanke zo dom is dat hij niet weet waarom de goudprijs stijgt. Integendeel hij is zich heel goed bewust van de onderliggende oorzaken maar kan dit vanuit zijn functie als voorzitter van de FED nooit toegeven. De werkelijke reden voor het stijgen van de koers van goud is dat goud niet als grondstof moet worden beschouwd maar als een alternatieve veilige munteenheid die niet onder controle staat van politici en centrale banken. Doordat de FED en de Amerikaanse overheid zeer onverantwoordelijk omgaan met de dollar (door de grote overheidssteun programma’s, het zeer grote begrotingstekort van de Verenigde Staten en combinatie met het creëren van nieuwe dollars uit het niets) realiseren veel beleggers en spaarders zich dat de waarde van de dollar onzeker is. Alleen door het creëren van extra geld en de daaruit voortkomende inflatie kan de schuldencrisis van de overheden worden opgelost. Hetzelfde geld voor de landen in de Europese Unie en in feite alle op papier en vertrouwen gebaseerde valuta. De verwachte inflatie zal veel hoger zijn dan de 2 procent die Ben Bernanke nu voorspelt en nu is er nog een mogelijkheid om dollars en euro’s die in de toekomst vrijwel niets meer waard zullen zijn in te wisselen voor sterkere valuta. Goud is de sterkste munteenheid die beschikbaar is.

zie ook: reuters

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt, Inflatie , , , ,