China is bezig de internationale goudmarkt over te nemen

6. april 2014 door Goud Expert

De import en accumulatie van fysiek goud door China is al regelmatig besproken. In Westerse media wordt hier weinig aandacht aangesproken maar door onder andere onderzoeker Koos Jansen die zich heeft toegelegd op de in het Chinees uitgebrachte rapportages van de Shanghai Gold Exchange (SGE) hebben we steeds meer inzicht hierin kunnen krijgen. China is bezig met een geo politieke strategie om de goudmarkt te domineren en hierdoor minder afhankelijk te zijn van de Amerikaanse Dollar. Onderzoek heeft uitgewezen dat China in 2013 het tempo van haar fysieke goud accumulatie sterk heeft verhoogd (mede ingegeven door de prijsdalingen in 2013) tot in totaal 4.843 ton.  Door ook de Chinese consument te stimuleren in goud te sparen vermindert China de afhankelijkheid van de Dollar omdat ze hierdoor de Renmibi/Dollar koers niet hoeft te ondersteunen.  Een groot deel van dit fysieke goud is afkomstig uit internationale voorraden (vermoedelijk van centrale banken).  Dit onderzoek toont opnieuw aan dat de totale vraag naar goud groter is dan de wereldwijde productie door goudmijnen en dat het verschil voornamelijk door de Westerse voorraden wordt aangevuld. Fysiek goud verplaatst zich meer en meer van West naar Oost. De Westerse goudvoorraden zijn al laag en het moment dat China leidend wordt in het bepalen van de goudprijs komt steeds dichterbij.

 

Wereldwijde vraag en aanbod fysiek goud 2008 tot 2013

 

Lees hier meer over op: Soaring Chinese Gold Demand and it Geo Political strategy

, ,

Ook ECB denkt niet aan verkopen van de goudvoorraad

20. oktober 2013 door Goud Expert

Na ons artikel van 13 oktober dat de Verenigde Status vast besloten is om hun goudvoorraad niet te verkopen heeft ook Mario Draghi van de ECB zich hierover uitgesproken. De ECB denkt niet aan het verkopen van de goudvoorraad. Draghi noemt dit letterlijk geen verstandig idee omdat de goudvoorraad één van de hoekstenen is van ons monetaire systeem. Wellicht dat dit dan ook de reden is dat China in een steeds hoger tempo goud importeert en dat China bezig is zich voor te bereiden op een internationaal financieel systeem waarin de Dollar niet langer de belangrijkste reserve en handelsvaluta is. Het is bekend dat het niet verstandig is tegen het beleid van centrale banken in te gaan en dus is het voor iedereen verstandig ook een eigen goudvoorraad te hebben als basis van zijn/haar financiële positie. De goudprijs eindigde deze week op $ 1317 (+ 2,41%) en € 962 (+1,10%).

Lees hier meer over op:

 

Dollar, Goudmarkt , , ,

Goudprijs stijgt weer boven de 1000 euro per troy ounce

27. juli 2013 door Goud Expert

Na een lange periode van prijsdalingen is de goudprijs deze week weer gestegen boven de 1.000 euro per troy ounce (1300 dollar / oz.). Het lijkt erop dat er een einde is gekomen aan het negatieve sentiment en dat alle investeerders die hun investeringen in goud wilden of moesten verkopen om liquiditeit te creëren dat hebben gedaan. Er is nog steeds een interessant patroon aanwezig in de internationale goudmarkt. Grote ETF en COMEX magazijnen zien een sterke uitstroom van fysiek goud tijdens deze prijsdalingen. Gelijktijdig is er een zeer sterke toename van de import van goud in Hong Kong en Shanghai. Het fysieke goud verdwijnt dus uit het westen naar het oosten. Op de lange termijn willen Rusland en China de hegemonie van de dollar als reserve munt beëindigen. Een grote monetaire goudvoorraad om de munteenheid te ondersteunen is daarbij één van de voorwaarden. Zowel Rusland als China vergroten hun goudvoorraad iedere maand. Rusland publiceert deze cijfers iedere maand. China ziet hiertoe geen noodzaak en publiceert deze cijfers alleen wanneer het haar uitkomt. “Officieel” bedraagt de Chinese goudvoorraad 1054 ton maar de laatste opgave is uit 2009 en sindsdien niet meer aangepast.

Naast Rusland en China zijn er meer centrale banken die goud kopen om hun goudvoorraad te verhogen. Brazilië, Turkije, Turkmenistan, Venezuela zijn slechts een paar voorbeelden hiervan. De World Gold Council verwacht dat de centrale banken (exclusief China omdat die geen officiële cijfers publiceert) dit jaar meer dan 500 ton goud zullen kopen. De goud import van China via Shanghai en Hong Kong bedroeg in de eerste vijf maanden van 2013 al 622 ton (20 miljoen troy ounces). Dit is 50% van de totale wereldwijde goudmijnproductie in dezelfde periode en al bijna evenveel als de totale import van China in 2012.

Grafiek goudprijs juli 2013, 12 maanden in euro’s

grafiek goudprijs juli 2013 in euros

Grafiek goudprijs juli 2013, 212 maanden in dollars

grafiek goudkoers juli 2013 in dollars

Zowel in euro’s als in dollars is de goudprijs gestegen tot het 50 daags gemiddelde. Een duidelijk stijging boven dit niveau kan een belangrijk koopsignaal zijn en een indicatie dat de goudprijs verder zal stijgen.


Lees hier meer over op:

 

, , ,

De rol van goud in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten

12. februari 2012 door Goud Expert

Het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran over de nucleaire ambities van Iran escaleert steeds verder en kan een van de belangrijkste thema’s voor 2012 worden. Na de laatste economische sancties die door de VS en Europa zijn afgekondigd, duiken er diverse berichten op waarbij Iran haar olieverkopen direct in goud laat betalen en Iran vervolgens betaald voor voedsel met goud. Een belangrijke oorzaak van de spanningen tussen de VS en Iran zijn juist de pogingen van Iran en China om het monopolie van de dollar in de handel van vrijwel alle grondstoffen te doorbreken. Zodra namelijk de positie van de dollar niet meer essentieel is voor de internationale handel en als internationale reservemunt, is dit het einde van de hegemonie van de VS op economisch, politiek en militair gebied.

De VS verbiedt alle landen die zaken doen met Iran om hierbij gebruik te maken van dollars en omdat de meeste grondstoffen worden gekocht en verkocht in dollars biedt dit veel problemen om een bank te vinden die een dergelijke transactie kan uitvoeren. De VS hebben er in het verleden voor gezorgd dat alle grote olieproducenten olie uitsluitend in dollars afrekenen. China en India zijn de grootste importeurs van olie vanuit Iran en toevallig ook de landen die actief hun goudvoorraden vergroten en waar goud een belangrijke rol in de cultuur heeft. Aangezien beide partijen goud zien als politiek neutraal geld met intrinsieke waarde is een logische stap dat transacties met Iran in fysiek goud worden uitgevoerd.

China is tevens bezig met een langdurig programma om haar munt de Yuan te promoten als internationale reserve munt naast de Dollar, Euro en Yen. China heeft meermaals aangegeven dat een grote goudvoorraad essentieel is om de geloofwaardigheid van de Yuan te ondersteunen. Hiernaast promoot China actief dat haar burgers sparen in fysiek goud om zodoende de hoeveelheid fysiek goud binnen de landsgrenzen zo groot mogelijk te maken.


De trend op lange termijn is duidelijk. De positie van de dollar zal steeds verder worden ondermijnd waardoor het voor de VS steeds moeilijker zal worden haar schulden te financieren. De Verenigde Staten zal via militaire middelen de centrale positie van de dollar proberen af te dwingen.  De buitenlandse en militaire politiek van de VS moet ook in dit licht worden gezien.  De VS kunnen deze strijd echter niet winnen met de zeer snel groeiende economieën als China, Rusland, India, Brazilië.

Het kopen van goud in deze onzekere tijden biedt een spaarder de mogelijkheid om zich te beschermen tegen deze aankomende valuta oorlog. Fysiek goud is de enige valuta die wordt ondersteund door een fysieke grondstof.

Lees hier meer over op Zerohedge

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , , ,

Chinese goud aankopen in 2011 groter dan India

17. januari 2012 door Goud Expert

De laatste cijfers omtrent de goud verkopen in China over 2011 geven aan dat China de grootste koper van goud is. In 2010 was de goud consumptie van India van 275 ton goud nog 46% hoger dan die van China. Over de eerste 9 maanden van 2011 was de goudconsumptie in China 612 ton en die in India 743 ton. In het laatste kwartaal van 2011 heeft China haar goudconsumptie verder opgevoerd en heeft over geheel 2011 meer goud gekocht dan India over dezelfde periode. Deze snelle stijging was ook door veel goud deskundigen niet verwacht.

Een van de redenen voor de sterke stijging van de goud verkopen in het laatste kwartaal in 2011 is dat veel Chinese goud handelaren zich voorbereiden op het Chinese nieuwjaar en extra voorraden aanleggen. Hiermee proberen ze de problemen tijdens het nieuwjaar van 2011 te voorkomen waarbij er veel meer vraag naar goud was door consumenten dan men kon leveren.

India daarentegen heeft last van de dalende waarde van de Indiase Roepie waardoor goud in India relatief veel duurder is geworden en consumenten een afwachtende houding aannemen.

De definitieve goud verkopen over 2011 zullen binnenkort bekend worden via de World Gold Council.

Lees hier meer over op GATA.

Goudmarkt , ,

Chinezen gebruiken lage goudprijs om record hoeveelheid goud te kopen

7. november 2011 door Goud Expert

In de 3 maanden: juli, augustus en september van 2011 heeft China via Hong Kong 140 ton goud geïmporteerd. Ter vergelijk: over heel 2010 importeerde China 120 ton goud via Hong Kong. Alleen al over de maand september 2011 importeerde China 56,9 ton goud een stijging van 600% ten opzichte van september 2010. In tegenstelling tot veel  ‘deskundigden’ die voorspelden dat de goud bubbel was doorgeprikt en de Chinezen massaal hun goud zouden verkopen, is precies het omgekeerde gebeurd. De tijdelijk lagere goudprijs heeft de Chinezen aangezet tot het doen van extra goud aankopen.

De vraag door Chinezen naar fysiek goud als investering wordt onder andere gevoed doordat men in China relatief weinig investeringsmogelijkheden heeft. Naast de aandelenmarkt en investeren in onroerend goed zijn er weinig mogelijkheden. De reële rente op spaartegoeden bij banken is negatief net zoals in Europa en de VS. Hiernaast heeft fysiek goud een belangrijke culturele betekenis en wordt het bezit van goud actief gepromoot door de Chinese overheid. De meeste Chinese goud investeerders geven aan dat hun angst voor inflatie de belangrijkste reden is om te investeren in goud.

De verwachting onder Chinese deskundigen is dat de fysieke goud-aankopen door Chinezen hoog zullen blijven in de komende 2 maanden als aanloop naar het Chinese nieuwjaar. Deze periode is traditioneel de belangrijkste periode waarin men fysiek goud koopt.

Men kan zich de vraag stellen wie verkoopt in de huidige financiële tumultueuze tijden zijn fysieke goud? Al het goud dat nu vanuit het westen naar China verdwijnt, zal niet tegen dezelfde prijs terug komen.

Na een daling van $ 1920 tot onder de $ 1600 is de goudprijs vandaag weer gestegen tot bijna $ 1800 per troy ounce.

Lees hier meer over op Zerohedge en GATA

Goudmarkt , ,

Hong Kong start met verkoop goud contracten geprijsd in Chinese Yuan

18. oktober 2011 door Goud Expert

De Hong Kong Gold & Silver Exchange Society biedt sinds oktober 2011 een goudcontract aan geprijsd in de Chinese Yuan (Renminbi).  Dit is een volgende stap van de Chinese overheid om de geloofwaardigheid van de Chinese Yuan als internationale reservemunt te vergroten ten koste van de Amerikaanse Dollar. De omzet van goudcontracten in Hong Kong is in 2011 jaar gestegen naar 136 miljard Hong Kong dollar ten opzichte van 31 miljard Hong Kong dollar in 2010.

Volgens president Cheung van de Gold & Silver Exchange Society biedt dit nieuwe contract drie belangrijke voordelen voor beleggers. Beleggers kunnen profiteren van de langdurig stijgende prijs van goud, beleggers profiteren van de in waarde stijgende Yuan en beleggers kunnen zich hiermee indekken tegen valuta risico’s door goud in Yuan te kopen. De vraag naar dit product is erg groot onder Chinese beleggers.

De goudprijs is dit jaar met 19 procent gestegen. Na de top van $ 1900 is de goudprijs  teruggevallen en zal zich op de korte termijn binnen een bandbreedte $ 1500 tot $ 1700 bewegen aldus Cheung.

Lees hier meer over op Bloomberg en FinanceAsia.

Dollar, Economie, Goudmarkt , , , , ,

Goudprijs hervat stijging in dollar en euro, wikileaks onthult Chinese goud strategie.

4. september 2011 door Goud Expert

Na de forse daling van de goudprijs medio augustus 2011 is een periode van geleidelijke stijging van de goudprijs aangebroken. Na het tijdelijke laagste niveau van $ 1700 en € 1180 is de goudprijs op 2 september 2011 gestegen tot $ 1886 en € 1328. In zowel dollars als euro’s bijna een hoogste goudprijs ooit. De openbaarmaking van de gehele wikileaks archief deze week, heeft extra bewijzen geopenbaard over de Chinese goudstrategie. Op zaterdag 3 september is onthuld dat China op de hoogte is van de goud manipulatie strategie van de Westerse centrale banken en de VS weet dat China hiervan op de hoogte is en deze kennis actief gebruikt om de dollar te ondermijnen.

Grafiek goudprijs in dollars september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 dollar

Grafiek goudprijs in euro’s september 2009 tot september 2011

goudprijs grafiek september 2009 tot september 2001 euro

Zerohedge heeft in dit artikel, meer informatie geopenbaard over de Chinese goudreserve strategie. Deze informatie is weer gebaseerd op informatie van wikileaks. Kort samengevat blijkt dat China al lange tijd op de hoogte is van de strategie van de Westerse centrale banken om de functie van goud in de economie te marginaliseren en de goudprijs actief zo laag mogelijk te houden. Dit om de papieren valuta meer geloofwaardigheid te geven. Vanuit het Chinese perspectief gebruiken de VS de lage goudprijs om de rol van de dollar als internationale reserve valuta te ondersteunen. Naar nu blijkt speelt China hier actief op in. De Chinese strategie is er op gericht om zoveel mogelijk fysiek goud te accumuleren tegen de huidige lage prijzen. Hiernaast wil China ook als voorbeeld dienen voor andere centrale banken waardoor de vraag naar fysiek goud verder zal toenemen. De grote (nu nog geheime) Chinese goudvoorraad zal dienen om de kredietwaardigheid van de Chinese munt (Renminbi) te versterken en de geloofwaardigheid van de dollar te ondermijnen. Uiteindelijk wil China de Renminbi ook als internationale reserve valuta erkend zien.

De laatste keer dat China nieuwe gegevens publiceerde over haar goudreserves van in april 2009. Toen stegen de goudreserves van China van 600 naar 1054 ton goud. Sindsdien heeft de Chinese overheid geen mededelingen meer gedaan over de hoogte van haar reserves in goud, maar ongetwijfeld kan de conclusie worden getrokken dat deze opnieuw sterk gestegen zullen zijn.

Meer informatie hierover op: Zerohedge en GATA

 

Dollar, Economie, Euro, Goudmarkt , ,

China nu grootste goud importeur

22. mei 2011 door Goud Expert

China is in het eerste kwartaal van 2011 de grootste importeur van goud ter wereld en gaat hierbij India als traditioneel grootste koper van goud voorbij aldus de World Gold Council. In 2010 produceerde Chinese mijnen 340 ton goud en de totale vraag in China was 700 ton goud hetgeen resulteerde in een netto import van 360 ton goud. De grootste stijging in de vraag naar goud kwam van Chinese investeerders. In het eerste kwartaal van 2011 heeft deze stijging zich verder doorgezet. De vraag naar goud in China steeg t.o.v. 2010 met 123 procent naar 90,9 ton. In dezelfde periode steeg de vraag in India met 8 procent tot 85,6 ton.

Grafiek import goud door India en China 2001-2011

Goud aankopen India en China 2001 tot 2011

Er zijn veel oorzaken aan te geven waarom Chinese investeerders massaal sparen in goud. Sinds 2004 is het voor Chinese burgers niet langer illegaal om goud en zilver in privé bezit te hebben. De grote Chinese middenklasse die de laatste jaren is ontstaan, is een groep van fanatieke spaarders. Het is niet ongebruikelijk dat men 50% van zijn maand inkomen spaart. Chinezen zijn door eeuwenlange interne onrusten, regime changes en economische turbulentie door schade en schande wijs geworden.
Net zoals in India wordt door de Chinezen fysiek goud als één van de veiligste manieren van sparen gezien. Men koopt goud niet als belegging om te speculeren maar als veiligste spaarvorm om koopkracht in de toekomst veilig te stellen.

Grafiek bruto binnenlands product China 1950-2010

Grafiek BBP China 1950 tot 2010

Opvallend stil is de Chinese overheid omtrent de hoogte van de officiële goudreserves. Het is algemeen bekend dat de Chinese overheid haar zeer grote positie van dollarreserves langzaam aan het afbouwen is. Ongetwijfeld zal een deel van deze reserves ook in goud worden omgezet. Om de goudkoers niet verder te laten stijgen, doet de Chinese overheid echter geen mededelingen over haar intenties de goudvoorraden te laten stijgen totdat zij daadwerkelijk de goud aankopen heeft gedaan. Pas dan wordt gemeld wat de nieuwe goudpositie van China is. Dit in tegenstelling door de Westerse centrale banken en het IMF die in het verleden altijd vooraf aankondigen hoeveel goud ze willen verkopen om zodoende de prijs kunstmatig te laten dalen.

Als we slechts één aspect van de goudmarkt in beschouwing nemen: de vraag en aanbod situatie, dan is er een sterk stijgende vraag wereldwijd naar fysiek goud door zowel overheden, centrale banken, grote en kleine investeerders en spaarders. Op de lange termijn kan hierdoor de goudprijs alleen maar verder stijgen. Wanneer we ook nog alle andere aspecten in beschouwing nemen zoals: de grote overheidstekorten en schuldenpositie in de USA en Europa, de prijsinflatie die wordt gecreëerd door het drukken van nieuw geld en toenemende politieke onrust in het Midden Oosten dan zijn dit extra factoren die de vraag nog sterker kunnen laten toenemen.

Lees hier meer over op bloomberg

Economie, Goudmarkt , , ,

Chinese goud aankopen kunnen voorbode zijn van nieuwe goudstandaard

15. maart 2011 door Goud Expert

De officiële en niet-officiële goud aankopen door de Chinese overheid en de actieve stimulans om het goud bezit onder de Chinese bevolking te vergroten, kunnen een voorbode zijn van een nieuwe goudstandaard die China wil introduceren. Tot enkele jaren geleden was de Chinees-Amerikaanse handelsrelatie te typeren als de levering van goederen door China aan de Verenigde Staten in ruil voor ‘waardeloos papier’ (de dollar en andere papieren valuta). Nu blijkt dat China massaal haar valuta reserves omzet in harde bezittingen waaronder goud zou dit een voorbode kunnen zijn van een nieuwe financiële wereldorde.

China zou op een bepaald moment kunnen besluiten dat zij al het goud aankoopt tegen een bepaalde minimale prijs in dollars bijvoorbeeld $ 1.500,- en zij zou deze prijs maandelijks kunnen aanpassen. Op deze manier koppelt China de goudprijs aan de dollar en plaatst op deze manier een bodem onder de goudprijs. De dollarreserves van China zijn zo groot dat China de middelen heeft deze stap daadwerkelijk uit te voeren.

In het onderstaande video interview aan Forbes Magazine geeft Richard Lehman van Income Securities Advisor Inc.  zijn visie op de lange termijn strategie ten opzichte van goud die de Chinese overheid zou kunnen uitvoeren.

Klik hier om de video te bekijken.

 

Dollar, Euro, Goudmarkt , ,