China is bezig de internationale goudmarkt over te nemen

6. april 2014 door Goud Expert

De import en accumulatie van fysiek goud door China is al regelmatig besproken. In Westerse media wordt hier weinig aandacht aangesproken maar door onder andere onderzoeker Koos Jansen die zich heeft toegelegd op de in het Chinees uitgebrachte rapportages van de Shanghai Gold Exchange (SGE) hebben we steeds meer inzicht hierin kunnen krijgen. China is bezig met een geo politieke strategie om de goudmarkt te domineren en hierdoor minder afhankelijk te zijn van de Amerikaanse Dollar. Onderzoek heeft uitgewezen dat China in 2013 het tempo van haar fysieke goud accumulatie sterk heeft verhoogd (mede ingegeven door de prijsdalingen in 2013) tot in totaal 4.843 ton.  Door ook de Chinese consument te stimuleren in goud te sparen vermindert China de afhankelijkheid van de Dollar omdat ze hierdoor de Renmibi/Dollar koers niet hoeft te ondersteunen.  Een groot deel van dit fysieke goud is afkomstig uit internationale voorraden (vermoedelijk van centrale banken).  Dit onderzoek toont opnieuw aan dat de totale vraag naar goud groter is dan de wereldwijde productie door goudmijnen en dat het verschil voornamelijk door de Westerse voorraden wordt aangevuld. Fysiek goud verplaatst zich meer en meer van West naar Oost. De Westerse goudvoorraden zijn al laag en het moment dat China leidend wordt in het bepalen van de goudprijs komt steeds dichterbij.

 

Wereldwijde vraag en aanbod fysiek goud 2008 tot 2013

 

Lees hier meer over op: Soaring Chinese Gold Demand and it Geo Political strategy

, ,

Bodem in goudprijs lijkt gezet

2. maart 2014 door Goud Expert

Sinds 1 januari 2014 beweegt de goudprijs zich gestaag omhoog. In dollars is de prijs met $140 gestegen tot $1328. In euro’s steeg de prijs met € 70 tot € 968. Pas later zal blijken of dit echt de bodem in de prijs was van deze periode van goudprijs dalingen. Op lange termijn zien we echter nog steeds een stijgende trend. In de fysieke goudmarkt zijn de lange levertijden verder opgelopen. De trend dat steeds meer fysiek goud zijn weg vindt naar China, India en andere landen in het verre oosten wordt steeds sterker. Westerse beleggers hebben nog steeds veel vertrouwen in papieren goud in de vorm van certificaten, goudrekeningen, ETF’s of futures. Oosterse beleggers nemen echter alleen genoegen met fysiek goud. Door deze trend is het voor Westerse beleggers steeds moeilijker om fysiek goud te verkrijgen en lopen de levertijden verder op. De ontwikkelingen in de Oekraïne kunnen de goudprijs verder laten stijgen. Opmerkelijk is het feit dat het eerste wat de Oekraïne werd aangeboden is om te helpen zoeken naar de oplossing van hun schulden probleem. Opnieuw moeten dus als eerste Westerse banken worden geholpen die aan de Oekraïne hebben geleend. Blijkbaar is het internationale financiële systeem nog zo zwak dat zelfs een default van de Oekraïne vergaande gevolgen kan hebben.

,

Goudreserves Rusland in 2013 gestegen met 79,5 ton

26. januari 2014 door Goud Expert

Ondanks de gedaalde goudprijs in 2013 blijven de berichten over de grote vraag naar fysiek goud ons bereiken. Een kleine opsomming van de laatste weken: De tot een record gedaalde COMEX voorraden; de record verkopen van gouden munten in de USA; de record import van fysiek goud in China; de tijd die het de Duitse bank kost om hun goud gestald in de USA te verkrijgen. Allemaal signalen dat het moeilijk is om grote hoeveelheden fysiek goud te verkrijgen. Ook de centrale banken blijven als groep fysiek goud kopen. De Centrale bank van Rusland heeft gedurende heel 2013 in totaal 79,5 ton of 2,5 miljoen troy ounce goud aangekocht. De totale Russische goudvoorraad bedraagt nu 1035 ton. De goudprijs eindigde op 24/01 op $ 1269 / € 928 per troy ounce.

 

Goudreserves Rusland december 1013

Goudmarkt , ,

Goudsmokkel naar India stijgt explosief

26. december 2013 door Goud Expert

De Indiase overheid probeert door middel van extra importheffingen de import van goud te beperken omdat dit een extra financiële last op de Indiase economie legt. Men moet zich afvragen wat de redenen van een regering kunnen zijn om zijn bevolking te beletten om een stuk metaal te kopen. De intenties van de Indiase regering zijn niet het brengen van welvaart voor de grote meerderheid van de bevolking, maar het bevoordelen van kleine groepen die afhankelijk zijn van de papieren valuta. De Indiase Roepie heeft dit jaar al 20% in waarde verloren en door het beperkte banksysteem is fysiek goud een van de weinig middelen die de Indiase bevolking heeft om hun gespaarde koopkracht te beschermen. Het is dan ook niet vreemd dat het smokkelen van goud naar India een hoge vlucht heeft genomen. In dollars gemeten wordt er meer goud dan drugs het land binnengesmokkeld en de straffen op goudsmokkel zijn ook hoger dan die op drugssmokkel. Het is voor privé personen toegestaan om 1 kilogram goud het land binnen te brengen. Nog opmerkelijker is dan ook het nieuwsbericht dat op een vlucht van Dubai naar Calicut vrijwel iedere passagier 1 kilogram goud in zijn bezit had.

Totaal werd 80 kilogram goud aangetroffen. Naar schatting werd op de vluchten van Dubai naar Calicut alleen al 1000 kilogram goud het land binnen gebracht en dit is slechts één van de wegen die smokkelaars gebruiken.  Ook vanuit Pakistan,  Shri Lanka, Thailand en Singapore komen steeds meer berichten van de grote goud smokkelnetwerken. In een complete omkering van oorzaak en gevolg verklaart de Indiase regering de daling van de Roepie aan de grote goudsmokkel.

Lees hier meer over op:

 

Goudmarkt , ,

Banken ook betrokken bij goudprijs manipulatie

22. december 2013 door Goud Expert

Na de record boete die de Rabobank heeft gekregen in het LIBOR schandaal waarbij de LIBOR rente in het voordeel van de banken werd gemanipuleerd, zijn toezichthouders op zoek naar welke andere internationale markten door banken worden gemanipuleerd. De toezichthouders kunnen beter de omgekeerde vraag stellen: “Welke markten worden niet door banken gemanipuleerd in hun eigen voordeel?”. In een recent onderzoek door Bloomberg wordt een eerste analyse gemaakt van hoe banken de goudprijs in hun voordeel manipuleren. In dit artikel wordt ingegaan op de dagelijkse Gold Fix die plaatsvindt om 10:30 (CET) en 3:00 (CET). Uit het onderzoek blijkt dat er rond deze tijdstippen vreemde koersbewegingen in de goudprijs optreden vermoedelijk gestuurd door een kleine groep insiders die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van de London Gold Fix prijs. De goudprijs eindigde deze week op $ 1203 en € 879. Dit is het laagste niveau van dit jaar en 2013 zal het eerste jaar in 12 jaar zijn dat de goudprijs is gedaald.

Lees meer over het Bloomberg onderzoek op: How to Keep Banks From Rigging Gold Prices

Goudmarkt , ,

Zorg dat u goud bezit, de financiële markten zullen niet oneindig stijgen (Jim Rogers)

24. november 2013 door Goud Expert

De bekende belegger Jim Rogers waarschuwt in zijn laatste interview voor de gevolgen van het onbeperkt bijdrukken van nieuw geld door de centrale banken en het vervolgens opkopen van staatsobligaties met dit nieuwe geld. Alhoewel het merendeel van de economen en ‘financiële deskundigen’ ons voortdurend voorhouden dat dit het enige en goede systeem is, zal het op den duur eindigen in een drama met een grote daling van de financiële markten. Op een gegeven moment zullen de markten het spel niet langer willen spelen en zullen de dalingen beginnen. Jim Rogers bezit zelf goud als verzekeringspolis, hij verwacht dat de goudprijs nog verder kan dalen maar dat is voor hem het signaal om meer goud te kopen. Hij kan zich niet voorstellen ooit zijn goud te verkopen omdat dat het enige financiële bezit is waar je zelf de volledige controle over hebt.


Lees het hele artikel op zerohedge.

Aandelenbeurzen, Goudmarkt , , ,

Valutahandel grootste component in bepaling spot goudprijs.

26. oktober 2013 door Goud Expert

De bekende goudblogger  FOFOA heeft een nadere analyse gemaakt van welke onderdelen het belangrijkst zijn bij het tot stand komen van de spotprijs van goud. De goud spotprijs is de internationale prijs waar alle handelaren in goud zich op richten. Onder goudbezitters en goudhandelaren is er grote consensus over het feit dat de prijs voor fysiek goud dat men daadwerkelijk zelf kan vasthouden in geen enkele relatie meer staat tot de internationale goud spotprijs. De reden hiervoor is dat de spotprijs voornamelijk wordt bepaald door papieren goud instrumenten waarbij de illusie wordt gewekt dat papieren goud even goed is als fysiek goud. Deze illusie kan blijven bestaan totdat alle papieren goud handelaren zich realiseren dat fysiek goud en papier goud twee totaal verschillende zaken zijn. Een belangrijke component in de spotprijs van goud is de handel in valuta (FOREX). Sinds 1971 heeft goud een officiële internationale ISO 4217 valuta code: XAU. In deze valuta wordt even gemakkelijk gehandeld als in de USD, EUR, of JPY. De totale valuta markt heeft een dagelijkse omzet van 4 biljoen dollar. Geschat wordt dat de handel in XAU 240 tot 300 miljard dollar per dag beslaat. Dit staat gelijk aan een fysieke omzet van 2700 ton goud per dag.

De totale FOREX handel in XAU overschaduwd alle andere grote goud handelsstromen zoals die van de COMEX (futures), GLD (ETF’s) en de daadwerkelijke fysieke goudhandel die plaatsvindt.  Ook in de FOREX handel is het mogelijk goud te kopen en verkopen in verschillende valuta. Er wordt altijd in paren gehandeld dus USDEUR, EURJPY, USDAUX, AUXEUR. Hierbij is de eerste component de ‘commodity’ waarin ben handelt en de tweede component de valuta waarin deze wordt geprijsd. De als men long EURUSD is heeft men impliciet een long positie in de EURO en een short positie in USD. Ditzelfde is ook van toepassing wanneer er in XAU (goud als valuta) wordt gehandeld met dit verschil dat het zelfs mogelijk is om dit goud fysiek uit te laten betalen. Alle internationale valuta handelaren (centrale banken, grote banken en institutionele beleggers) handelen echter alleen in valuta vanwege de volatiliteit. Maar door de grote omzetvolumes zijn ze wel bepalend voor de internationale spotprijs van goud.

Valuta handelaren beschouwen de handel in XAU als gelijkwaardig in de handel van fysiek goud. Voor hun biedt XAU dezelfde zekerheid als fysiek goud d.w.z. een politiek onafhankelijke valuta die men in eigen bezit kan hebben. Dit is slechts een illusie die kan blijven voortbestaan zolang bezitters van fysiek goud bereid zijn hun fysieke goud tegen deze prijs te blijven verhandelen. Wellicht dat dit één van de redenen is waarom China aanstuurt op de afschaffing van de USD als enige internationale reserve munt en bezig is met de grootste fysieke goudimport sinds jaren.

Lees hier meer over op FOFOA: Gold as a FOREX Currency

Dollar, Economie, Goudmarkt , ,

Ook ECB denkt niet aan verkopen van de goudvoorraad

20. oktober 2013 door Goud Expert

Na ons artikel van 13 oktober dat de Verenigde Status vast besloten is om hun goudvoorraad niet te verkopen heeft ook Mario Draghi van de ECB zich hierover uitgesproken. De ECB denkt niet aan het verkopen van de goudvoorraad. Draghi noemt dit letterlijk geen verstandig idee omdat de goudvoorraad één van de hoekstenen is van ons monetaire systeem. Wellicht dat dit dan ook de reden is dat China in een steeds hoger tempo goud importeert en dat China bezig is zich voor te bereiden op een internationaal financieel systeem waarin de Dollar niet langer de belangrijkste reserve en handelsvaluta is. Het is bekend dat het niet verstandig is tegen het beleid van centrale banken in te gaan en dus is het voor iedereen verstandig ook een eigen goudvoorraad te hebben als basis van zijn/haar financiële positie. De goudprijs eindigde deze week op $ 1317 (+ 2,41%) en € 962 (+1,10%).

Lees hier meer over op:

 

Dollar, Goudmarkt , , ,

Marc Faber: Veilige beleggingen bestaan niet

17. oktober 2013 door Goud Expert

In zijn laatste interview met Bloomberg TV geeft Marc Faber zijn visie op de situatie van de financiële markten. Zijn belangrijkste boodschap is dat er geen veilige beleggingen meer bestaan. Spaarrekeningen bij banken zijn niet meer veilig door de lage rente en inflatie (zie Cyprus en het nieuwe beleid in Europa), staatsleningen zijn niet veilig t.g.v. het mis-management van valuta en politici, aandelen zijn niet veilig omdat ze volgens elke objectieve waarderingsmethode overgewaardeerd zijn. Grondstoffen zijn niet veilig door niet functionerende futures markten. Zijn advies is om een zo gespreid mogelijke beleggingsportefeuille aan te houden en te hopen dat niet alles tegelijkertijd daalt. Volgens Marc Faber is goud koopwaardig rond het $ 1250 niveau.


Bekijk het hele interview met Marc Faber op zerohedge.

Aandelenbeurzen, Economie, Goudmarkt ,

Verenigde Staten vast besloten goudvoorraad aan te houden

13. oktober 2013 door Goud Expert

Vraag een willekeurige beursdeskundige of professionele belegger naar goud en de kans is groot dat u een negatief verhaal te horen krijgt. Goud heeft geen plaats meer in het moderne systeem en de waarde is nergens op gebaseerd. Tevens levert goud geen rendement op in de vorm van rente of dividend. Meestal wordt voorbij gegaan aan één van de belangrijkste eigenschappen van goud dat namelijk dat fysiek goud het enige financiële middel is dat onafhankelijk is van iedere derde partij (politiek of financiëel) en de enige politiek onafhankelijke valuta. 1 gram goud is en blijft een gram goud. In een recent interview door marketwatch is aan het ministerie van financiën van de Verenigde Staten gevraagd of het daarom geen goed idee is om de goudvoorraad te verkopen om het begrotingstekort te dichten? Het antwoord hierop was eenduidig in geen enkel scenario dat men heeft is het verkopen van de goudvoorraad aan de orde. De Verenigde Staten geloofd nog steeds in goud als hoeksteen en basis van het huidige financiële systeem. De goudkoers eindigde deze week op USD 1273 en € 939 per troy ounce.

Lees hier meer over op marketwatch

Dollar, Economie, Goudmarkt